共30集
黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
黄龙杰不计后果地折磨林云平，逼迫他承认自己共产党员的身份，无奈林云平坚不吐实，相反无线电中却播报了刘志琦安全脱身并巳抵达解放区的消息。“曙光”小组再获胜利，黄龙杰在心理上战胜林云平的企图也遭破产，他恼怒中残酷地杀害了林云平。 经过短暂的低迷，黄龙杰强打精神执行下一个清除任务，对象是逃逸的国防部机要局的作战参谋雷文。雷文外号“雷疯子”，是个智商很高，机敏古怪的解码专家。还没等黄龙杰制定抓捕计划，雷文的电话已经打来，他向黄龙杰和郭家月各抛一个线索，然后遥控着双方，和他一起完成一道智力“题目”。而他又每每抢先两边的安排和设计，让黄龙杰和郭家月都深感头疼。 郭家月本来准备向沈惠芸揭示她丈夫的真实身份，但获悉沈惠芸巳经怀孕的消息，郭家月犹豫了。 雷文声称掌握着国民党国防部的密码解码器，郭家月不得不按照他的安排一步步“解码”来接近这一地下党组织急需的破译工具，这让雷文更加轻松从容地布局，牵着别人把这要人性命的游戏玩下去。