红孩儿因俏皮捣蛋,爱捉弄人,在生日之时被寻仇,一番风波在其父母牛魔王及铁扇公主袒护之下,安然渡过,牛魔王更送其生日礼物独角小马,怎料独角小马乃天庭被贬下凡的拍马温化身,拍马温嘴吐甘蜜,哄得红孩儿甚是开心,红孩儿视为好友,其实拍马温本属天庭小仙,因触犯天条被贬下凡,初时只是觊觎红孩儿家中收藏的宝贝,遂假意跟他结为好友而已,后同经患难,终成忘年之交。但一波未平一波又起,红孩儿以为过了生日便终于可以长大,多添一岁,但得知原来还是八岁,永远都不会长大时悲伤不已,铁扇公主自责,引发心痛病,红孩儿背母求...
红孩儿落到凡间,不能说话,观音令红孩儿的法力只能做好事,并赐红孩儿看透凡人好坏的能力。时一术士至,调戏花大娘,红孩儿把术士打个落花流水,村民把红孩儿当作小神仙,三名在村中作恶的小恶霸对红孩儿大大奉承。三名小恶霸利用红孩儿的威名孤假虎威,被打。