红孩儿因俏皮捣蛋,爱捉弄人,在生日之时被寻仇,一番风波在其父母牛魔王及铁扇公主袒护之下,安然渡过,牛魔王更送其生日礼物独角小马,怎料独角小马乃天庭被贬下凡的拍马温化身,拍马温嘴吐甘蜜,哄得红孩儿甚是开心,红孩儿视为好友,其实拍马温本属天庭小仙,因触犯天条被贬下凡,初时只是觊觎红孩儿家中收藏的宝贝,遂假意跟他结为好友而已,后同经患难,终成忘年之交。但一波未平一波又起,红孩儿以为过了生日便终于可以长大,多添一岁,但得知原来还是八岁,永远都不会长大时悲伤不已,铁扇公主自责,引发心痛病,红孩儿背母求...
红孩儿与悟空再次大打出手。拍马温乘机偷偷背走了唐僧,可惜九尾狐又从拍马温手中抢去唐僧。红和九尾狐又欲大战一场之时,二郎神带同天兵天将,围剿红孩儿,要他交还唐僧。红正想决战时,观音闻声而至。观音劝解红孩儿,红却顽劣不认错。红又使出三昧真火,但竟伤不到观音分毫,最后红被困在观音的白玉瓶内。唐僧坐在观音留下的护身光圈内,众妖不敢妄进。光围消失,群妖攻入,幸悟空又来救。观音点化拍马温,拍马温应允劝喻红孩儿向善。