红孩儿因俏皮捣蛋,爱捉弄人,在生日之时被寻仇,一番风波在其父母牛魔王及铁扇公主袒护之下,安然渡过,牛魔王更送其生日礼物独角小马,怎料独角小马乃天庭被贬下凡的拍马温化身,拍马温嘴吐甘蜜,哄得红孩儿甚是开心,红孩儿视为好友,其实拍马温本属天庭小仙,因触犯天条被贬下凡,初时只是觊觎红孩儿家中收藏的宝贝,遂假意跟他结为好友而已,后同经患难,终成忘年之交。但一波未平一波又起,红孩儿以为过了生日便终于可以长大,多添一岁,但得知原来还是八岁,永远都不会长大时悲伤不已,铁扇公主自责,引发心痛病,红孩儿背母求...
众大惊,急召大白金星。金星把脉,看出老奶奶吃错药。老奶奶直指铁扇想害她,铁扇否认也无从。九尾狐当然乘机挑拨离间,连牛魔王也半信半疑。铁扇一气之下,自愿离开火云洞,红孩儿追随母亲去了。铁扇公主和红孩儿去找张大吉,大吉乐意收留。牛魔王情绪低落,九尾狐借机安慰和勾引他。但牛临危勒马,清醒过来,却又呕吐得满地都是。九尾狐正扶着牛回火云洞。途中,竟遇上三千年前的大魔头三头龙。