红孩儿因俏皮捣蛋,爱捉弄人,在生日之时被寻仇,一番风波在其父母牛魔王及铁扇公主袒护之下,安然渡过,牛魔王更送其生日礼物独角小马,怎料独角小马乃天庭被贬下凡的拍马温化身,拍马温嘴吐甘蜜,哄得红孩儿甚是开心,红孩儿视为好友,其实拍马温本属天庭小仙,因触犯天条被贬下凡,初时只是觊觎红孩儿家中收藏的宝贝,遂假意跟他结为好友而已,后同经患难,终成忘年之交。但一波未平一波又起,红孩儿以为过了生日便终于可以长大,多添一岁,但得知原来还是八岁,永远都不会长大时悲伤不已,铁扇公主自责,引发心痛病,红孩儿背母求...
路上,铁扇和红孩儿遇上垂死的五尾狐,从她的遗言中知道了三头龙的诡计,决定要往小狐狸洞把三头龙的假面具拆穿,万料不到这时,三头龙竟带同众狐突袭牛魔王。铁扇、红孩儿赶回,跟三头龙恶战,但芭蕉扇没了定风珠威力大减,三头龙要夺扇,铁扇被迫得破绽百出。三头龙夺扇不遂,逃回魔宫,无意中自损毁的墙角上记载着一个魔界的重大秘密:魔界王拥有支配整个魔界的力量,只要进入魔界禁地,找上魔界王,就可以得到无上的魔?,而魔界禁地的入口,就在魔宫之内。