红孩儿因俏皮捣蛋,爱捉弄人,在生日之时被寻仇,一番风波在其父母牛魔王及铁扇公主袒护之下,安然渡过,牛魔王更送其生日礼物独角小马,怎料独角小马乃天庭被贬下凡的拍马温化身,拍马温嘴吐甘蜜,哄得红孩儿甚是开心,红孩儿视为好友,其实拍马温本属天庭小仙,因触犯天条被贬下凡,初时只是觊觎红孩儿家中收藏的宝贝,遂假意跟他结为好友而已,后同经患难,终成忘年之交。但一波未平一波又起,红孩儿以为过了生日便终于可以长大,多添一岁,但得知原来还是八岁,永远都不会长大时悲伤不已,铁扇公主自责,引发心痛病,红孩儿背母求...
小龙女也来参观,觉黑炭形似牛魔王,煽动村民把黑炭解剖,却被花大娘拖延过去。小龙女欲乘夜偷偷把黑炭剖开,但夜祭龙少爷时被“年糕”等误以为是女鬼,更把还珠叫来。小龙女怕被发现,只得无?而回。其时黑炭裂开,牛魔王醒过来,却没了记忆,裸着身子在村里游荡。村民把牛魔王打伤,幸得还珠把他救回家中。