共36集
1926年初,一心维护法律公义的大律师徐查理,因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职,来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所,专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中,徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨,二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄,但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚,凌小骨为救心上人四处奔走,各方正义力量纷纷伸出援手,最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底,组织起江州各方进步力量,并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗,凌小骨英勇牺牲,徐查理最终走上了寻找光明的新道路。
叶八爷指使崔伟和“黑夜判官”约定见面,暗中却设下埋伏,但徐查理技高一筹,从众多手下手中救出崔伟,将他送离江州,暂避风头。
费尽周折后,徐查理终于确认了叶震山也是自己仇人之一。
在跟踪叶震山的过程中,查理偷听到了叶震山与尚义海商量倒卖国宝翡翠九重佛塔的事,不料闹出动静被发现行踪,正苦于无法脱身之时,不料另一个黑夜判官扮相的人出手相救,帮助他引走了众手下。
另一个“黑夜判官”通过种种奇异手法摆脱了追击,在无人处换掉伪装,露出真面目,原来他正是魔术戏班的大魔术师鬼王。
聪明的徐查理很快就猜出另一个黑夜判官的真正身份。为了得知对方到底是敌是友,徐查理拉上凌小骨,以看魔术为名一起跟踪观察鬼王。
凌小骨故意在后台制造混乱,徐查理趁乱潜入鬼王办公室内却被鬼王发现,黑暗中,徐查理与鬼王再度交手,却越来越认定对方并非敌人。
为了摸清鬼王的底细,徐查理去往大悲寺鬼王住处调查,却邂逅了来到寺院观赏菊花的尚宏发和喜宝父女。尚宏发邀请查理一同赏菊品宴,却突遇刺客要行刺尚宏发……