共36集
1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。
恰逢叶震山寿诞之日，他以做寿的名义邀请尚宏发一家前来赴宴，并邀请了鬼王的魔术班在宴席上表演精彩的魔术。
众人都被鬼王神乎其技的魔术表演所震撼，不料叶玉朋最后出场作诗弹琴，当众向喜宝示爱。
叶八爷借机向尚宏发提起儿女亲事，但尚宏发却王顾左右而眼他，不愿意答允此事。
叶玉朋对喜宝大献姻亲，却惹恼了一直暗暗爱慕喜宝的尚义海。尚义海忍不下恶气，泼翻了酒水与叶玉朋扭打，一时间杯盘狼藉，拉扯厮打中殃及鬼王，令鬼王衣服被扯破，露出后背烧伤的疤痕，被叶震山看在眼中。
鬼王不慎当众露出后背伤痕，令叶震山怀疑鬼王即是郑家遗孤，于十八年前大火中死里逃生才落得一身伤疤。
为了试探鬼王的底细，叶八爷准备设局诱捕鬼王。叶震山授意尚义海将倒卖国宝的事透露给崔伟，又命人追杀崔伟。
鬼王果然现身救下崔伟，从其口中得知了叶震山倒卖国宝的消息。叶震山与尚义海在茶楼中交接佛塔时，鬼王突然现身，抢走佛塔。