共36集
1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。
荒僻的码头上，拿到金丝细鳞甲后，老谋深算的赵廷轩便露出杀机，枪杀常旭明和瑾香后逃走。徐查理听到枪声后赶到码头，但为时已晚。
警察局局长认定常旭明和瑾香就是常家血案真凶，命令小骨不必追查下去，草草结案，惹得小骨不满。
鬼楼中戴着八仙面具的六个人得知常世勇死于儿子手中，认为“黑夜判官”的名头只是凶手犯案的幌子，并非郑家有遗孤前来寻仇，便约定从此不再聚头。离开鬼楼的赵廷轩摘下汉钟离的面具，回到住处，准备带着金丝细鳞甲逃往美国。
已经查出赵廷轩真实身份的徐查理深夜赶到赵家准备动手，不料赵廷轩早已设下炸弹陷阱，徐查理险些被炸死。
赵廷轩借爆炸假死，隐遁起来。这时他掌管的恒通票号出现挤兑风波，储户们血本无归，乱作一团。
同样为了找回欠款的震天门少长门尚义海得到消息赵廷轩是假死，派帮会门徒们四处找寻赵廷轩的下落。
终于，隐身于小旅馆内的赵廷轩没有等到去美国的船票，反而被尚义海所擒获。尚义海准备将其带回震天门发落，不料却被赶到的凌小骨阻拦，尚义海不同意将人交给警察局，凌小骨坚持要用法律来制裁赵廷轩，双方互不相让，持枪对峙。
震天门掌门尚宏发，此刻出现解掉僵局，命令义子尚义海退让一步，让凌小骨带赵廷轩归案。原来尚宏发就是凌小骨的生父，但因凌的母亲早年和他感情破裂，小骨自幼和母亲生活，对生父感情冷淡。
赵廷轩被抓回警局。徐查理主动要做赵廷轩的辩护律师，凌小骨对徐查理是非不分极为反感。
就是赵廷轩准备上庭之时，尚义海暗中派人半路劫走赵廷轩，将他带到意租界的别墅，二人达成协议，赵廷轩归还欠震天门的钱，尚义海护送赵廷轩去美国。
赵廷轩本以为可以逍遥法外，逍遥下半生，得意地在别墅中醉生梦死。但夜半醒来的赵廷轩却听到诡异的笛声，徐查理蒙面扮成“黑夜判官”再度出现在他的面前……