共34集
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后,姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争,但却因此被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国,在火车站遭到鬼子强暴,孩子胎死腹中,女婿被鬼子打死时,忍气吞声的姥爷终于爆发,走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器,与日方巧妙周旋,成为一名刺杀日军的神秘杀手。同时,姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹,支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密,国共双方联手准备帮助他时,姥爷的日方“知已”小岛、特高课杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后,姥爷从一名单纯的个人复仇者,最终在谭丽萍和赵刚的协助和保护下成为抗日英雄战士。
曹骅鲤被中野刺杀住院。小岛津次郎痛骂中野,关其禁闭。不许接近曹骅鲤,这期间曹骅鲤凭借回忆把小岛的图纸画出来,被谭丽萍拿走交给地下党。金梅问及图纸,曹骅鲤只能含含糊糊说再画一套。
中野恼羞成怒,拿枪去找杜松算账被杜松抓起来。夏子看到曹骅鲤受伤,心疼不已,决定陪伴曹骅鲤身边。
巡逻队抓捕刺客,谭丽萍受伤回曹骅鲤家,故意与夏子争吵冲突,假装受伤,蒙骗了特高课,福子叛变,告诉并引来杜松。夏子留在曹骅鲤身边并试图劝说曹骅鲤跟他去日本,曹骅鲤借为小岛局长工作推辞。
杜松抓到中野,小岛决定让曹骅鲤亲自杀死中野,这时,中野劫持一架歪把子机枪逃出了军营。去往曹骅鲤家,曹骅鲤故意支开谭丽萍和金梅,暴露自己目标,中野持枪射击,夏子为保护曹骅鲤受伤。特高课抓住中野太郎。
小岛去看被抓的中野,命令中野为了帝国计划,甘心让曹骅鲤亲自杀死,中野无奈,要求4天后生日那天由曹骅鲤执行中野死刑。
谭丽萍劝说曹骅鲤杀死中野以后随她去根据地,曹骅鲤以为金梅搞到图纸推脱。