共34集
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后,姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争,但却因此被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国,在火车站遭到鬼子强暴,孩子胎死腹中,女婿被鬼子打死时,忍气吞声的姥爷终于爆发,走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器,与日方巧妙周旋,成为一名刺杀日军的神秘杀手。同时,姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹,支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密,国共双方联手准备帮助他时,姥爷的日方“知已”小岛、特高课杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后,姥爷从一名单纯的个人复仇者,最终在谭丽萍和赵刚的协助和保护下成为抗日英雄战士。
曹骅鲤与谭丽萍故意通过窃听器说起有人找自己做枪准备狙杀在一千二百米的杜松。杜松赶紧让小村布置1200米范围内抓捕,自己监视窃听。
其实小岛装醉,意在给曹骅鲤机会杀死杜松,他只得曹骅鲤不杀杜松永远不会踏踏实实做原子弹装置。可在曹骅鲤上楼狙杀的时候又不忍心看着杜松死去,对着窃听器又自言自语说杜松会死,有人窃听到告诉杜松。杜松立刻布置小村到白色小楼抓人,不意暴露目标,被曹骅鲤开枪打死。杀死杜松,曹骅鲤骅鲤知道自己进场此去回来机会更少,告诉谭丽萍最后行动时间确定要是没办法传出信的时候去找卞副市长。小岛在曹骅鲤家闻到味道,断定心怡就在曹骅鲤家。
杜松被杀,内田限特高课三日内破案。曹骅鲤趁小岛去海宁大厦,把枪的材料交给春生。小岛明知曹骅鲤刺杀了杜松,却为了原子弹计划忍气吞声,但话里话外告诉曹骅鲤自己忍到了极点,曹骅鲤装傻充愣反问小岛,俩人各自为了各自国家利益而斗锋。昔日友谊不复存在。“七大姑”杀死杜松,天津人争相高兴转告。
付小四行踪异常,工人暗地商议打算处死小四。小九给曹骅鲤带进来一把冲锋枪。春生加紧制作。付小四在春生机床下面发现异常冲压钢件的铁屑。抓捕了春生,曹骅鲤力保春生,小岛当场枪毙春生,曹骅鲤知道俩人真正撕破脸皮了。
夏子去看曹骅鲤,被小岛阻拦,只允许夏子给曹骅鲤送东西。夏子知道帝国计划已经不如侵犯了。至此,曹骅鲤与外界隔绝,他最后破坏小岛计划的情报送不出去。