共34集
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后,姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争,但却因此被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国,在火车站遭到鬼子强暴,孩子胎死腹中,女婿被鬼子打死时,忍气吞声的姥爷终于爆发,走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器,与日方巧妙周旋,成为一名刺杀日军的神秘杀手。同时,姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹,支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密,国共双方联手准备帮助他时,姥爷的日方“知已”小岛、特高课杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后,姥爷从一名单纯的个人复仇者,最终在谭丽萍和赵刚的协助和保护下成为抗日英雄战士。
曹骅鲤经过一番努力找机会测量了夏子枪的尺寸,但也被单纯美丽的夏子所吸引。
地下党根据赵刚偷来的炮弹做出坯子,曹骅鲤一边给八路军做炮弹一边偷偷做枪。
金梅发现曹骅鲤神神秘秘,多次探查,终于发现姥爷家有暗室,姥爷和谭丽萍在暗室里做什么。但谭丽萍也不知道曹骅鲤除了做炮弹磨具还做枪,俩人因为速度慢了还争吵起来。
小岛津次郎安排平田就任变速机厂厂长,建新车间,这车间隐藏着极大的秘密,连曹骅鲤都不知道。
谭丽萍完成劝说曹骅鲤为八路军做炮弹任务,想回野战医院。组织上决定让她继续留下来并争取曹加入八路军。谭丽萍决定带着赵刚前去刺杀山炮厂工程师冯木,结果得知提高炮弹射程炸死自己未婚夫的竟然是曹骅鲤,她杀曹骅鲤为亲人报仇,被赵刚制止。
曹为了尽快制作出枪和炮弹模具。嘱咐贾师傅故意损坏变速厂机床零件,转移中志郎注意力。然后借机制作模具。曹回到家里,却被谭丽萍误解成汉奸。与谭丽萍发生争执。同时,军统金梅和黑子暗中密切注意着曹与谭的一举一动。
枪做出来了,曹骅鲤利用带夏子去郊游打猎的机会得到夏子的子弹。这些天曹骅鲤除了给八路军做炮弹和做枪,剩下的时间就去中野处踩点,终于知道终于每天傍晚六点要上厕所。
曹骅鲤去火车站厕所杀中野,杀完才发现错杀了原田。