共34集
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后,姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争,但却因此被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国,在火车站遭到鬼子强暴,孩子胎死腹中,女婿被鬼子打死时,忍气吞声的姥爷终于爆发,走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器,与日方巧妙周旋,成为一名刺杀日军的神秘杀手。同时,姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹,支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密,国共双方联手准备帮助他时,姥爷的日方“知已”小岛、特高课杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后,姥爷从一名单纯的个人复仇者,最终在谭丽萍和赵刚的协助和保护下成为抗日英雄战士。
小岛为了取得曹的信任,命令内田司令官速查凶手,内田一拖再拖。黎厂长无法接近曹骅鲤,八路军野战医院副院长谭丽萍决定亲自出马绑架曹骅鲤,却因曹骅鲤身边加派了特高课便衣未果。
小岛给冈村宁次打电话叫内田听从自己的命令,内田才知道小岛带有重大使命。内田抓到中野,小岛下令执行死刑,小岛答应曹骅鲤亲自执行。
军统金梅,也是曹当年同学,也在伺机接近曹骅鲤。
曹骅鲤请厂里钳工贾师傅找佣人伺候心怡,地下党贾师傅向组织汇报,钟老板果断派懂医的谭丽萍化名马丽华进入曹骅鲤家做看护。心怡谁也不听,偏偏就听谭丽萍的,谭丽萍趁机提出条件让曹骅鲤做炮弹,被曹骅鲤辞退。
金梅趁机拜访曹骅鲤,俩人叙旧后金梅留下照顾心怡,结果心怡根本不听,大哭大闹,曹骅鲤只要还去请谭丽萍。谭丽萍果然镇住心怡,曹骅鲤不得不跟谭丽萍谈条件,可以帮八路军做炮弹。
小岛没想到q暴心怡的是自己侄子中野,内田出面叫特高课拿刚抓到的十三太保老六顶缸,老六被当成中野被小岛在曹骅鲤面前击毙,曹骅鲤感谢小岛够朋友。
小六的死激怒十三太保,决定伺机杀害曹骅鲤。小岛知道内田狸猫换太子的事,心生恐惧,他知道一旦老实巴交的曹骅鲤知道内幕必然引起轩然大波。