共34集
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后,姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争,但却因此被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国,在火车站遭到鬼子强暴,孩子胎死腹中,女婿被鬼子打死时,忍气吞声的姥爷终于爆发,走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器,与日方巧妙周旋,成为一名刺杀日军的神秘杀手。同时,姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹,支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密,国共双方联手准备帮助他时,姥爷的日方“知已”小岛、特高课杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后,姥爷从一名单纯的个人复仇者,最终在谭丽萍和赵刚的协助和保护下成为抗日英雄战士。
军统在金梅刺杀曹骅鲤的同时安排杀手干掉金梅,金梅没死军统转移联络地秘密,并向重庆报告,金梅投奔八路军。
曹骅鲤让谭丽萍离开自己,谭丽萍以未婚妻名义不走,因为走了肯定会引起特高课怀疑。
曹骅鲤决心再一次刺杀中野太郎,曹骅鲤悉心为小岛工作,得到小岛信任。小九打听到中野在陆军医院所住房间,曹骅鲤决定下手。
曹骅鲤假借卖泥人交谈谎称晚上有八路军跟自己在土城相见谈小岛的事情,调虎离山。杜松半信半疑,派人去土城埋伏,一面在医院布置警力。同时,军统和地下党也分别调集人马,埋伏在陆军医院附近。
曹骅鲤、谭丽萍与小九装作医院消毒护士,进入中野太郎房间,迷倒中野,把中野绑走。行动成功。杜松抓住福子,逼问曹骅鲤的去向,福子正要说,被福嫂喝住,杜松随即杀死福嫂母子。曹骅鲤愤怒至极,决定杀死杜松。
中野被八路军带到郊外,转天曹骅鲤对小岛称为福嫂和福子办丧事出去,准备亲自审判中野。中野说明身份,并说自己的母亲就是曹骅鲤在日本留学时的女朋友小岛由美子。请求曹骅鲤饶恕,曹骅鲤杀犹豫的时候中野挣脱绳子把捆在身上的无数颗手榴弹扔向曹骅鲤,曹骅鲤掏枪朝手榴弹射去,中野被炸死,终于为心怡报仇。