共34集
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因此被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知已”小岛、特高课杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终在谭丽萍和赵刚的协助和保护下成为抗日英雄战士。
曹骅鲤回家休养，金梅和谭丽萍都力图争取心怡跟着自己走，曹无奈，最后决定心怡跟谭丽萍去根据地，金梅留下来帮他完成任务。金梅决定派军统天津站在火车站围截谭丽萍丽萍和心怡。
金梅开车巧妙甩掉鬼子跟踪，送谭丽萍和心怡到车站，谭丽萍和心怡上车，跟曹骅鲤和金梅道别。安排走心怡，曹骅鲤决定次日上班，弄清小岛计划的核心内容。
谭丽萍和心怡上车不久，火车忽然停车，特高课抓住谭丽萍和金梅，理由是她俩去的方向是蓟县八路军根据地。这场景被保护谭丽萍的八路军赵刚还有军统的人看在眼里。
杜松抓到谭丽萍丽萍和心怡，心怡装作病情发作，大喊大叫。杜松置之不理，对谭丽萍和心怡严加拷打。心怡继续装疯。曹骅鲤似乎预感出事，总是心神不宁。
曹骅鲤开始到小岛工厂正式上班。下班后，赵刚和小九来到告诉曹骅鲤谭丽萍丽萍和心怡在火车站被抓。曹骅鲤立刻猜到是杜松捣鬼，打电话给小岛，金梅提醒曹骅鲤同时也告诉一下夏子。
夏子和小岛急匆匆赶到曹骅鲤家。曹骅鲤告诉小岛是宪兵情报处抓了谭丽萍和心怡，小岛不信，一起去找情报处司令内田。情报处处长对谭丽萍丽萍严刑逼供。一无所获。
正巧小岛和曹骅鲤及时赶到，救出谭丽萍和心怡。心怡病情因惊吓而加重。杜松叫医院劝解曹骅鲤让心怡去上海仁济医院治疗。曹骅鲤不打愿意，因为到了上海也逃脱不掉杜松的魔爪，非常为难。