共44集
1935年，张涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张涛的重大嫌疑。张涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本欲回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。
在围剿小黑山的行动中，日军抓获了几名老狼营的兄弟，对他们进行了一番严刑拷打，结果，那几名兄弟一直咬紧牙关，什么也不肯说。
唐晓云再次来到张府，准备寻找和军火有关的信息。她进入张翰涛的书房后，开始四处搜寻起来。
大疤瘌为了查探情况，也进入了张府。
晴川亲自带队展开了对张府的全面搜索，想找到张翰涛等人和匪徒勾结的资料。结果，他们刚一踏入张府门口，就发现了先期进入张府的唐晓云和大疤瘌的踪迹，双方很快交起手来。日军渐渐包围了两人，藤野这时下令手下要抓活的。
一番激烈的交战后，唐晓云和大疤瘌乘乱向张府外逃脱，日兵在后展开了枪击，但最终还是让两人逃掉。
日军返回张家府中，进行了地毯式的搜索。唐晓云和大疤瘌乘机又秘密返回了张府附近进行监视。唐晓云表示大疤瘌应该马上离开，前去查看老狼营的兄弟的情况，张府的情况自己一个人留下来进行监察就可以了。结果大疤瘌却是对唐晓云非常不放心，认为自己没有理由信任她。
张府的保密工作做得极好，宪兵队一番搜查下来，仍是一无所获。晴川最后只得下令将张府的人全部释放。
张家人回到府中，看到遍地狼藉的样子，非常感慨。众人开始着手收拾东西。
张府的人知道晴川的手下就在自家屋外监视着自己，就决定给他们上演一出戏，以进一步打消晴川对自己的疑虑。不久之后，张翰涛和槐花来到院子，两人开始火冒三丈地吵起架来。张翰涛指责槐花指认自己联合大疤瘌干掉了活牲口，而槐花则指责张翰涛因为指认了大疤瘌的一个兄弟才会答应给大疤瘌运军火。张翰涛之后十分生气地表示，自己已经看上北岛静子，过几天就要将她娶过门。两人一番吵闹过后，张翰涛出手打了槐花一巴掌。
晴川的人埋伏在张家门外，看到了里边的情况，便把消息通报给了晴川。晴川听后，一时间放下了对张翰涛等人的疑虑。
晴川让张翰涛有机会就给大疤瘌带个话，称自己有意招降老狼营的人。
过了一段时间后，不死心的晴川又对张翰涛等人发起了刺探。他将张翰涛和槐花带到大牢，让他们见到了自己抓到的老狼营的兄弟。此时老狼营的兄弟已经被打得半死不活。晴川让两人上前对他们进行指认。结果，张翰涛等人却是矢口否认起来。心狠手辣的晴川下令将一名兄弟在两人面前开枪射死。槐花感到痛苦，张翰涛将她揽入怀中。
晴川决定将其余的几名老狼营的兄弟继续关押，吸引大疤瘌等人来救，这样，自己就可以将他们一网打尽。