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1935年，张涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张涛的重大嫌疑。张涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本欲回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。
从另一路逃走的郑金凯等人，与日兵发生了激战，结果，郑金凯不慎再次被日兵抓获。
槐花等人回到自己在崔氏当铺内设置的秘密据点，结果却发现郑金凯没有及时回来，便决定派手下“人精子”和“大疤瘌”前去寻找。
晴川回忆起自己的张翰涛相处的种种细节，心里有种特别的感觉，现在的他已经怀疑上张翰涛了，觉得他和张府里的人可能就是当时假扮的黑衣人。晴川带着怀疑之心来到张府，想对张翰涛进行一番确认。之前张翰涛在行动中右手受伤，晴川就让张翰涛和自己下棋，却见张翰涛只用左手移动棋子，心中的怀疑不禁又加重了几分。晴川这时狡诈地使起计策来，他故意打翻了棋子，让张翰涛去捡，这时张翰涛装作无事的样子，伸出了右手去捡棋子。其实此时张翰涛已经忍受着巨大的疼痛，外人难以看出。一旁的晴川一番查看后没有发现异常，遂放松了对张翰涛的警惕，带着人马离开。
大牢内，晴川对郑金凯进行了一番严刑拷打，而郑金凯却是始终不肯屈服，晴川大怒不已。
唐晓云蒙面来到李即墨府中进行探查，结果，一番查找下来，仍是一无所获。
张翰涛得知李即墨的关押地点，便带人潜入唐晓云等人的驻地，见到了被绑在椅子上的李即墨。这时，唐晓云恰巧也从外边赶回来了。两方人员随即展开了交手，最终唐晓云被张翰涛方面制服。
张翰涛向李即墨质问起来，称自己的父亲张景祁当年被李即墨和于德利联手设局杀害，自己一定要为父报仇。不过这时的李即墨却是连声叫起屈来，他表示，自己当年确实和于德利为难过张景祁，但最终仍是将他放走，结果这时一名蒙面人突然袭来，开枪将张景祁打死后离开，现场只遗留了一个笔筒。张翰涛听言不信，这时李即墨连称自己一定会设法找到那个笔筒，呈明真相。张翰涛听后，决定暂时放过李即墨。