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1935年，张涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张涛的重大嫌疑。张涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本欲回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。
四叔等人带着军火离开了益寿堂。不久后，他们来到了郊外，与早已守候在此的老狼营的人接上了头。老狼营的人从四叔等人手中接过军火，迅速地将其转移到旁边一条备好的小船上，等全部军火转移完毕后，“人精子”一声令下，众人驾着小船迅速离开。
藤野这时也带着人来到附近，看到老狼营的人眼睁睁地从自己眼前逃走，非常着急，忙上车去追，但终究仍是被匪徒们跑掉。
晴川派人将张府的人都抓了起来，将威逼张翰涛说出全部实情。张翰涛只得据实以告，称自己也是逼不得已，老狼营人挟迫着他给自己搞到军火，自己也只得听命从事。晴川以张翰涛的家人为威胁，让他带着宪兵队的人前去老狼营剿匪。张翰涛带着日军来到了老狼营，日军和老狼营的人交起火来，双方展开了一场激烈的大战。最终，日军伤亡惨重，狼狈逃窜。
交战过程中，张翰涛躲到一旁进行闪避，不料却被活牲口的人逮个正着。
张翰涛被带到活牲口的面前，结果让他没想到的是，活牲口居然命人给他松了绑。原来，活牲口看他给日军带路，觉得他是日军的人，便想让他到皇军那给自己带个话，只要他们给钱，自己以后就带着手下给他们办事。说完，活牲口让人将张翰涛释放，让他平安地返回了城里。
张翰涛来到晴川身边，晴川见他两次被匪徒抓走，又两次平安返回，不禁对他起了疑心。这时张翰涛严辞表明自己的清白，晴川却是不听。晴川表示，自己要立即将他带出去行刑。
晴川让人把张翰涛带到院子里，让他背过身去，让众宪兵站成一排举枪射击。张翰涛自以为已经来到了人生的最后时刻，不禁万分紧张。结果，枪声响起，竟都是空枪。张翰涛这时非常震动，晴川来到他的身边，表示之前的作为仅是一次警告，如果他再不老实，自己以后就会真的对他下手。