共65集
盘古开天辟地直至三皇五帝之后，华夏大地诞生夏朝，在夏的疆域内，有一个叫做纪氏的古老家族，领主之子纪宁天赋秉然功夫超群。纪氏因发现矿脉而遭到一个叫雪龙山组织的觊觎，为了守护家族纪宁的父亲在战争中死去，纪氏几乎遭受灭顶之灾。从此纪宁开始逐步磨砺心性，为了守护家族和身边的人，他必须变得强大。他进入黑白学宫进行学习，在这里结识了志同道合的朋友，但他的强大也招来了发小纪农的嫉恨和暗算，纪宁后来了解到家族之仇背后是更大的阴谋：一个叫做无间门的神秘势力，意图挑起战争侵吞夏朝！纪宁历经种种艰险和磨难，终于成长为一个真正的强者，并且联和各方力量一起来守护夏朝安宁。
玄机老祖介绍莫尘给纪农认识，他让莫尘誓死效忠纪农，为他排忧解难。纪农对她的能力稍有怀疑，于是交给她第一个任务，让她想办法修复纪宁他们之间的矛盾。
黑白学宫内，木子朔见到纪宁和余薇的关系和好如初了，虽然余薇嘴上不承认。在飞瀑崖上，纪宁受到纪农召唤的信号，他立刻赶赴过去，途中乱箭齐发，眼看就要性命不保，幸好纪农及时赶到并拼命保护他，才脱离险境，纪宁看到纪农救了他并且受伤，心里非常感动，纪农告诉他，那日自己出口伤人实在是迫不由己，因为冬七在暗中监视他们，为了蒙骗冬七的信任，他也只能说出违心的话。两双手握在一起，纪农靠着莫尘的计策重新赢得了纪宁的信任。
莫尘以纪农下属的身份进入无间门，水易和她打了照面，觉得纪农刚刚升为从使，便招来下属，未免有点狂妄自大。一天，木子朔正在训练傀儡，邋遢告诉他最近应龙卫北山百微剿灭了部分无间门势力，特此发来请函，邀请他们去天宝山庆功，邋遢让木子朔通知余薇和纪宁他们一起去，路上遇到了刚回学宫的九莲，九莲开心随他们同行赴宴。
天宝山，莺歌燕舞，环肥燕瘦，北山百微设宴款待，席间，百微觉得余薇和纪宁能够火速练成灵犀剑法，很有双修的特质，应该是有缘之人，邋遢也怂恿道不如二人也像女娲娘娘和陆压道人一样结为道侣吧，余薇转移话题说他喝醉了。九莲听了伤心不已，几杯酒后便黯然离开了宴席。
余薇来到宴席外面想跟纪宁说清楚，看到纪宁被拒绝后满脸失望，她又开始动摇，噬心之痛骤然袭来，师尊的话重新萦绕在余薇耳边，“唯一的办法就是斩断情丝”。余薇果断告诉纪宁，她对他和邋遢与九莲的感情是一样的，毫无异同。说罢冷冷离开。
惜月告诉邋遢，她的外公已经在为她物色豪门望族的子弟，不久就会嫁于他人。邋遢愣住问她，又是因为要报仇而出此下策吗？惜月含泪默认。
成功地修复好与纪宁之间的嫌隙，纪农对莫尘的计谋很满意，莫尘却隐隐担忧，骗得了纪宁却不一定能骗过北山百微和余薇他们，眼下她知道论道馆有一场盛宴，于是撺掇纪农速速前去缓和矛盾。九莲落寞站在郊外，自从她知道余薇和纪宁的关系，终日郁郁寡欢，性情大变。木子朔和冬霖看到很难受，九莲走后冬霖建议木子朔他们可以在天宝山设宴回请，也算弥补了九莲，木子朔欣然去准备。
看到邋遢因为惜月的事情终日苦恼，纪宁开导邋遢，惜月定是有不得已的苦衷。这些年来，惜月隐姓埋名，隐忍牺牲了太多，在她生命中一直想着别人，从来不考虑自己的幸福，纪宁告诉邋遢一定不要气馁，照顾好惜月，努力争取到自己的幸福。
邋遢去见惜月，他说只要她愿意，自己会做她坚强的后盾陪着她，始终维护她。惜月非常感动，两个人幸福地抱在一起。
冬七偷偷潜入黑白学宫翻看了余薇的资料，原来余薇的生辰和南筠是同一天，冬七怀疑这中间定有隐情，不然余薇身上怎会隐藏着南筠的力量。纪宁在天宝山看到纪农，便邀请他一起参加宴会，宴会上，纪农反客为主，还感谢众人一直以来对纪宁的照顾。九莲酒后失态，质问纪宁为什么不喜欢他，百微怕九莲出丑于是让手下带她去休息，纪农主动扶着九莲去找房间，途中，纪农听到水易和侗虞的对话，水易质问侗虞为什么擅自做主灭掉尉迟氏和凤族。