共65集
盘古开天辟地直至三皇五帝之后，华夏大地诞生夏朝，在夏的疆域内，有一个叫做纪氏的古老家族，领主之子纪宁天赋秉然功夫超群。纪氏因发现矿脉而遭到一个叫雪龙山组织的觊觎，为了守护家族纪宁的父亲在战争中死去，纪氏几乎遭受灭顶之灾。从此纪宁开始逐步磨砺心性，为了守护家族和身边的人，他必须变得强大。他进入黑白学宫进行学习，在这里结识了志同道合的朋友，但他的强大也招来了发小纪农的嫉恨和暗算，纪宁后来了解到家族之仇背后是更大的阴谋：一个叫做无间门的神秘势力，意图挑起战争侵吞夏朝！纪宁历经种种艰险和磨难，终于成长为一个真正的强者，并且联和各方力量一起来守护夏朝安宁。
邋遢为了让北山百微能够接受真相，便让惜月亲自来告诉百微。听到惜月对北山氏有所怀疑，百微一时接受不了，惜月让百微将自己带到黑虎的住处，她拿出了黑虎的记忆石让百微看，在记忆石里，百微看到父亲当初如何盗取天阶法宝的经过，那日他与木子朔原本已经拿到了天阶法宝，而北山黑虎却趁他们昏迷之时悄悄地占为己有。
真相大白，第二天在北山黑虎的殿堂中，邋遢命人将那箱沾染受害人血迹的剑器搬了出来，北山黑虎看到凶器，故意佯装吃惊地说有人栽赃陷害，邋遢拿出令牌让他指认，黑虎矢口否认。百微在一旁看到父亲执迷不悟百般抵赖，他苦苦相劝黑虎说出真相。黑虎承认了事实，他坦言之所以自己背叛圣君，是因为百微的母亲当年深受重伤，而圣君却不出手相救，还将自己软禁在这北山氏，他决定从今天开始彻底与圣君决裂，让邋遢和惜月灭口。百微跪在父亲面前，苦苦恳求父亲放下仇恨，黑虎已经彻底被仇恨蒙蔽了双眼，他施法将自己隐身，然后逃了出去。
空青倏忽而至，她告诉惜月和邋遢，纪宁已经来到了北山氏外面，准备他们查案，纪宁的出现对于邋遢他们来说简直雪中送炭。黑虎在逃亡的过程中遇到了神王，神王鼓动他杀掉纪宁之后自己就救活他的夫人，黑虎彻底被迷惑了心智，纪宁和邋遢他们随后追到那里，百微挡在他们前面阻止父亲自相残杀，就在黑虎想要下狠手的时候，百微的母亲出现，她劝导黑虎回头是岸，告诉他神王的说辞完全是欺骗，自古生死有命，她不想让自己的夫君再痴迷不悟了。北山黑虎看到自己的夫人一点点隐去，他万念俱灰将自己引爆身亡。百微看到自己至爱的两个亲人相继离他而去，他捡起父亲留下的天阶法宝失声痛哭。想到从头到尾都是因为天阶法宝，百微想要毁掉它，惜月和纪宁劝住百微，天阶法宝本身没有错，错的是人的贪念，既然是他父亲留给他的，不如好好珍存，引以为戒，百微的心软了。
九莲已经被困在无间门好多天了，纪农赶来告诉她，自己要离开一段时间，让她照顾好自己。趁着纪农外出，九莲赶紧找到火圣道人，想一起离开这里，火圣道人告诉她，现在还不能走，眼下只有他们知道纪农就是神王，不能一走了之，如今不铲除神王将会有更过无辜的百姓生灵涂炭。他提醒九莲，应该抓住现在的大好机会杀掉纪农，这样神王也会随之陨灭，九莲下不去手，父亲安慰她，不能因为一个纪农让赤明界域处于水火，为了拯救赤明界域，她必须下定决心。
惜月看到百微依旧没有从失去双亲的痛苦中走出来，她向百微道歉，当年圣君只是让她秘密处决此事，并不想打扰到百微，而她认为不应该让百微最后一个知道。深处皇室她明白百微此时的心情，并且告诉百微以后无论发生任何事情，自己都会和他站在一起。
各大氏族的族长听闻黑虎叛变这件事后纷纷来到北山，想在圣君面前为他们死去的部落讨个说法，百微代表父亲向众人受罪，各大氏族并不领情，他们已经觉得由百微统领应龙卫已经不再值得信任，在圣君面前表示想退出界域联盟，百微想自证清白，他冲动地将剑放在脖子上，惜月站了出来，她揭露了神王的险恶用心，神王是想借此激化各大氏族与圣君的矛盾，然后他坐收渔翁之力。惜月的话开始让众人觉醒，他们不再挑起内讧，决定继续让百微担任应龙卫首领。
在无间门，九莲看到纪农已经睡着，于是拿着利刃走向他，刀掉在地上，她下不了狠手，纪农苏醒后猜出了她的心思，他把剑拾起来交给九莲，让她重新动手，九莲抱住了他，痛哭失声，过了一会儿，神王的灵魂重新回来，他残忍地从九莲那里汲取丹田之气。
黑白学宫内，余薇半睡半醒中仿佛看到南筠进来了，南筠告诉她，如今自己已经是油尽灯枯，而冬七却执意要救她，在这个世界上，唯一能够劝冬七改变心意的只有她了，南筠恳求余薇能够劝冬七不要再枉费力气了，说完余薇惊醒，想起刚才的梦境，余薇心中已经有了主意。
无间门，纪农吸收了九莲的丹田之力后，为她端来了药水，九莲万念俱灰，告诉纪农如果不能放了她，只求速死，纪农看到她这般灰心，想劝她改变心意。