共65集
盘古开天辟地直至三皇五帝之后，华夏大地诞生夏朝，在夏的疆域内，有一个叫做纪氏的古老家族，领主之子纪宁天赋秉然功夫超群。纪氏因发现矿脉而遭到一个叫雪龙山组织的觊觎，为了守护家族纪宁的父亲在战争中死去，纪氏几乎遭受灭顶之灾。从此纪宁开始逐步磨砺心性，为了守护家族和身边的人，他必须变得强大。他进入黑白学宫进行学习，在这里结识了志同道合的朋友，但他的强大也招来了发小纪农的嫉恨和暗算，纪宁后来了解到家族之仇背后是更大的阴谋：一个叫做无间门的神秘势力，意图挑起战争侵吞夏朝！纪宁历经种种艰险和磨难，终于成长为一个真正的强者，并且联和各方力量一起来守护夏朝安宁。
冬七收到余薇的飞鸽传信，想要去救纪宁，水易担心冬七的安全，不想让他前去送死，冬七告诉水易，她不明白爱上一个人的感受，这是余薇第一次求他施以援手，自己一定会去。水易跪下来求他带上自己一起去，冬七感念水易这么多年一直跟随自己出生入死，并没有带上她，还将自己的故居送给她养老。
第二天，天终于亮了，侍卫们押送着纪宁来到赤血阵，纪宁势拼力敌，带着众多弟子逃了出来，神秘人挡住了他们的去路，纪宁让身边的人快走，自己一个人对抗神秘人，正当他抵挡不住的时候，冬七来了，他将纪宁推出结界之外，只身一人与神秘人开打，对战中，冬七终于看清了他的面目，果真是冥宵道人。神王在冬七背后重重给他一拳，冬七受了重伤，冥肖又趁人不备一箭刺了过去，水易挡在冬七面前以身殉难。
尉迟峰来到黑白学宫内，将殿才临终交给他的传音石带给邋遢，邋遢在传音石中看到殿才告诉他，原来自己就是女娲留下的种子。他将这件事告诉冥肖，冥肖并不允许他将自己是种子的事情公之于众，为了护得自己周全，冥肖提醒邋遢暂时不要将这件事情告诉任何人。邋遢感觉冥肖掌宫的秘密越来越多了，已经对冥肖有所警惕。
神王追上了纪宁，想置他于死地，余薇主动请缨，要代替神王杀掉纪宁，神王看到余薇的态度如此决绝，便改了主意要废除纪宁的武功，空青用时空转移之法及时将纪宁救走。在摘星府，黄伯及时将纪宁救醒，看到他大难不死，黄伯喜出望外，告诉纪宁这次真的应该感谢空青，是空青用时空穿梭术将他在最短的时间内送到了摘星府。
邋遢问纪宁都遭遇了什么，纪宁告诉他，神王在山谷中设下了赤血阵，用赤血阵来炼化他的能量，很多人都惨死在赤血阵中沦为神王的能量。对于如此黑暗的邪术和残忍的做法，黄伯对神王的做法嗤之以鼻，他已经预感到神王想要打造神魔之体，之后会将赤血阵炼化的能量注入神魔之体中，木子朔暂时还没有生命危险。
神王将冬七带到了无间门，将他五花大绑，用余薇来劝慰冬七重新为自己做事，冬七不解，神王已经有了冥肖，怎么还会需要自己做他的助手，神王情不自禁地说出自己的初衷，他想利用冬七杀掉冥肖，然后自己救称霸赤明界域。冬七不想再助纣为虐，他告诉神王，女娲留下的种子自会对付他，神王想摧毁冬七的理智，故意对冬七谎称，南筠并不是真的爱冬七，一切只是自己制造出来的幻境，冬七大为惊讶，想到神王的手段，他也不得不相信。
空青将纪宁被救的消息带给余薇，然后告诉她，冬七当日被神王带走现在还没有消息，让余薇暗暗寻找冬七的下落。之后余薇在无间门找到冬七，神王在冬七的附近设下了能吸食人元气的法阵，为了保存余薇的实力，不让她遭到暴露，冬七阻止了余薇的相救。
木子朔被神王的侍从逼迫开始制造傀儡，冬霖已经中毒，每天需要神王的解药续命，木子朔为了保护冬霖不中毒身亡，不敢轻举妄动。在摘星府，邋遢问纪宁神秘人的功法，他告诉纪宁，在纪宁与神秘人交手的时候，他发现冥肖也受伤了，并且毒液之源就是冥肖掌宫门前的烛火调制而成，种种迹象都在指明冥肖就是神王安插在学宫的内鬼。纪宁劝邋遢不要太感情用事，眼下他们一定要冷静查出神秘人的真相。