共65集
盘古开天辟地直至三皇五帝之后，华夏大地诞生夏朝，在夏的疆域内，有一个叫做纪氏的古老家族，领主之子纪宁天赋秉然功夫超群。纪氏因发现矿脉而遭到一个叫雪龙山组织的觊觎，为了守护家族纪宁的父亲在战争中死去，纪氏几乎遭受灭顶之灾。从此纪宁开始逐步磨砺心性，为了守护家族和身边的人，他必须变得强大。他进入黑白学宫进行学习，在这里结识了志同道合的朋友，但他的强大也招来了发小纪农的嫉恨和暗算，纪宁后来了解到家族之仇背后是更大的阴谋：一个叫做无间门的神秘势力，意图挑起战争侵吞夏朝！纪宁历经种种艰险和磨难，终于成长为一个真正的强者，并且联和各方力量一起来守护夏朝安宁。
惜月觉察到邋遢的异样，她约邋遢在郊外谈天，邋遢将自己的手从惜月手中抽了出来，连忙用木子朔转移了话题，惜月明显感到邋遢现在尤其沉闷，简直像换了一个人。她心中起疑便去找余薇让她注意邋遢的异样，余薇再次见到纪宁的时候将纪农也带来了，纪农有了自己真正在乎的人，期望能和纪宁联手对付神王。
四下无人，纪农问纪宁还可以接受这样的他吗，对于纪农的投诚，纪宁完全不计前嫌，全然把他们的恩怨化解了。冥肖怕木子朔制造傀儡的过程中动了手脚，他故意击退了木子朔周围的人，给两人制造独处的空间，木子朔以为邋遢来救他了，开心地扑了过去，听到邋遢叫他“子朔”，木子朔已经意识到眼前这个人已经不是大师兄了，以前大师兄总是叫他“木头”，如今全然变了一副样子，冥肖掌宫用冬霖的性命威胁木子朔说出放进傀儡里的机关，为了救冬霖，木子朔只好说出了傀儡头部的机关。冥宵掌宫想让木子朔更加顺从地为自己所用，于是施法将木子朔变成了自己的傀儡，然后控制他掐死了冬霖。
木子朔一个人回到山洞里，回想起刚刚自己亲手害死冬霖的场景，他狠狠攥紧了拳头。黑白学宫内，赤明界域众多部落还是同仇敌忾对付翼蛇，没想到翼蛇威力极大，很快便将学宫变成一片火海，尉迟峰在火海中丧生。看到二叔惨死，惜月想为他报仇，便托付纪宁一定要照顾好自己，万一今后自己遭遇不测，一定要振作。
学宫内，黄伯安慰纪宁，眼下一定不要让仇恨蒙蔽了自己的眼睛，要养精蓄锐等待最佳对付神王的机会。神王想要冥肖在对抗赤明界域的各大氏族中大显身手，冥肖有些犹豫，神王与他之间开始有了疑心，两人相互防备。惜月最后一次来见邋遢，因为对邋遢款款深情，竟完全没有对他起疑心，还让他在自己走后照顾好纪宁。
第二天，等应龙卫的战船离开学宫，邋遢提着剑一步一步向黑白学宫靠近。他收走了学宫内众多弟子的元魂，让他们全部变成自己的傀儡。在摘星府，黄伯已经将宝剑炼成，他兴奋地手舞足蹈，终于可以用这把剑来斩杀翼蛇了。
百微和惜月开始施法对付翼蛇，翼蛇将方圆百里烧成火海。琼华师尊看到邋遢带着众多弟子离开学宫，她刚要阻止邋遢，却被他收了元魂，不得动弹，五疯觉察到邋遢的异样，他冲上前去，却被邋遢打成重伤，琼华师尊也倒在血泊中。五疯捂着从伤口不断渗出的血水，终于知道了眼前的邋遢就是冥肖。
众多生命在翼蛇所设的火海中惨叫连连，惜月和百微艰难地抵挡着翼蛇，九莲趁纪农不在的时候，悄悄溜进关押莫尘的地狱，她用迷魂散弄晕了地狱的守卫，千方百计要将莫尘救出来。