共65集
盘古开天辟地直至三皇五帝之后，华夏大地诞生夏朝，在夏的疆域内，有一个叫做纪氏的古老家族，领主之子纪宁天赋秉然功夫超群。纪氏因发现矿脉而遭到一个叫雪龙山组织的觊觎，为了守护家族纪宁的父亲在战争中死去，纪氏几乎遭受灭顶之灾。从此纪宁开始逐步磨砺心性，为了守护家族和身边的人，他必须变得强大。他进入黑白学宫进行学习，在这里结识了志同道合的朋友，但他的强大也招来了发小纪农的嫉恨和暗算，纪宁后来了解到家族之仇背后是更大的阴谋：一个叫做无间门的神秘势力，意图挑起战争侵吞夏朝！纪宁历经种种艰险和磨难，终于成长为一个真正的强者，并且联和各方力量一起来守护夏朝安宁。
纪宁和邋遢开始商议对付神王的计策，纪宁说，虽然冥肖知道了邋遢是女娲的种子，但他体内种子能量并没有激发，所以冥肖对他自然没有提防，一旦冥肖知道邋遢体内种子的力量开始苏醒，自己便会采取行动了，种子的存在会威胁他毁灭赤明界域的计划。于是让邋遢假装已经得到种子的能量了，借此试探冥肖是否真的就是神秘人。
邋遢装作十分兴奋地来到冥肖面前，告诉他自己已经感觉到种子的能量，冥肖暗暗吃惊，让邋遢安顿在学宫中不要外出，邋遢终于证明了冥肖就是神王安插在学宫的内鬼。他站在学宫之中，等待着冥肖将自己置于死地，他感觉到冥肖向自己一步步靠近，自己已经做好了牺牲的准备，纪宁在远处也在暗暗观察冥肖，以防邋遢出现不测。忽然冥肖拔出了自己的佩剑却将它作为礼物送给了邋遢，邋遢很意外，开始反省自己是不是误会冥宵掌宫了。
纪农感觉神王最近很少约束自己的行动了，他想趁着神王的注意力都在那项计划的时候，将少炎氏的所有族人悄悄转移，莫尘完全听命，并开始着手此事，纪农叮嘱她一定要小心行事。邋遢对惜月和纪宁说也许他们误会冥肖掌宫了，纪宁不以为然，他善意提醒邋遢，眼下还是小心谨慎为好，也许冥肖另有计划。邋遢有点激动，他与冥肖亲如父子，屡次对冥肖心存怀疑，邋遢心里也经受折磨。
惜月在学宫看到邋遢在喝闷酒，她想为邋遢疏解郁闷，邋遢坦言，自己何尝不理解纪宁的感受，对待神秘人的真相一定要谨慎，只是冥肖一直以来对他视若己出，自己真的不愿意怀疑自己的师父。惜月款款劝慰他，眼下赤明界域的安危最大，神秘人一日不除，整个赤明界域便处在万分凶险中，随时都会遭受杀戮。邋遢坚定了信心，决心和纪宁团结起来一起搜查神秘人。
神王听到手下的侍卫汇报，一名学宫的弟子妄图逃出去被他们逮回来了，神王命令将她带上来，玖月听到神王要送她去赤血阵，为了脱身，她向神王揭发余薇假意投诚，自己亲眼看到纪宁将一个小纸条塞在余薇手里。神王听了依旧将她送到了赤血阵。神王质问冥肖是不是有事情瞒着他，冥肖不置可否，两个都是攻于心计的人，彼此都防备着对方，神王告诉冥肖，余薇很有可能对自己假意投诚，冥肖J诈地笑着：这个不难，想要试探余薇是不是真的归顺神王，略施伎俩一试便知。
神王将余薇带到冬七面前，命令她杀掉冬七，为了激怒余薇，神王告诉她，凤族被灭的命令就是冬七发出的，冬七知道神王的阴谋，他使用法术让余薇手里的剑刺向了自己的胸膛，神王终于试探出了余薇对自己的忠心，他满意地走了。冬七含泪看着余薇的眼睛，让她原谅自己今后再也不能保护她了，说完气尽而亡。
四周寂寥无声，只有眼泪和无声地抽泣，余薇为冬七举行了水葬，冬七为了爱情一直以来都活的那么痛苦，余薇祈祷他下一世再也不要遇到自己了。神王和冥肖远远看到余薇在为冬七送葬，冥宵掌宫告诉神王，玖月与学宫内的余薇和纪宁素来不和，她的话也不足为奇，一个连自己师门都能背叛的人是不足为信的，神王默许。神王重新将余薇体内的混沌之力唤醒，声称从此以后，她将不再是余薇而是火虹仙子。
余薇对九莲说了冬七临终时告诉她的话，她不明白冬七为什么给自己说关于棋子山之类的事情，他从来没有带着自己去过棋子山，两个人思来想去，推测出原来冥肖掌宫就是神秘人，为了余薇不被暴露，九莲告诉她这件事一定要自己来做。
九莲在给学宫报信的途中遇到了莫尘，莫尘偷听到她和余薇的对话，知道九莲是为余薇给学宫通风报信，九莲将神王锻造神魔之体的事情告诉莫尘，如果现在不除掉神秘人，一旦他们锻造成神魔之体，纪农将立刻被神王弃之不用而杀掉。莫尘幡然醒悟，决定替九莲为黑白学宫通风报信。