共65集
盘古开天辟地直至三皇五帝之后，华夏大地诞生夏朝，在夏的疆域内，有一个叫做纪氏的古老家族，领主之子纪宁天赋秉然功夫超群。纪氏因发现矿脉而遭到一个叫雪龙山组织的觊觎，为了守护家族纪宁的父亲在战争中死去，纪氏几乎遭受灭顶之灾。从此纪宁开始逐步磨砺心性，为了守护家族和身边的人，他必须变得强大。他进入黑白学宫进行学习，在这里结识了志同道合的朋友，但他的强大也招来了发小纪农的嫉恨和暗算，纪宁后来了解到家族之仇背后是更大的阴谋：一个叫做无间门的神秘势力，意图挑起战争侵吞夏朝！纪宁历经种种艰险和磨难，终于成长为一个真正的强者，并且联和各方力量一起来守护夏朝安宁。
纪农终日守在九莲的榻前寸步不离，莫尘赶来将找到的解药给九莲服下，九莲缓缓苏醒，想到腹中死去的孩子，九莲万念俱灰，她说与其看着他受到神王的肆意摆布，不如让自己一死百了。纪农答应九莲自己一定改邪归正，求她给自己最后一个机会。
黑白学宫内，众多弟子为牺牲的殿才追悼，余薇来到学宫中，纪宁告诉她，她已经没有脸面来祭奠师尊了。众多弟子纷纷将余薇视作杀害殿才师尊的仇人，纪宁也公然表示从此以后他们恩断义绝，纪宁将余薇逼到大殿之外，两人厮打时，纪宁悄声告诉她，自己知道她是被陷害的，现在只是将计就计。众多弟子纷纷赶来，纪宁故意设计让余薇赶紧撤离。
余薇逃出黑白学宫内，途中遇到神王，神王再次鼓动余薇效忠自己，只要归顺自己便会拥有无尽的权力与财富。余薇终于答应了神王的请求，让他不要背信今日对自己的允诺。冥肖听说余薇竟然归顺了神王，他在兴奋之余，提醒神王，余薇的忠心还待考验。
黑白学宫内，纪宁独自在等待冬七，冬七来了看到纪宁非常愤慨，当初他答应自己好好照拂余薇，如今却将余薇生生赶出学宫，实在是不能容忍，冬七不由他解释直接向纪宁开战，邋遢赶来，阻断了他们的厮打。纪宁告诉冬七，自己当然知道余薇是无辜的，在学宫内，自己只是与余薇共同上演了一出迷惑神王的把戏。冬七得知了事情的原委，他很佩服纪宁的谋略，并且告诉纪宁，现在不仅仅是神王，神王背后的那个神秘人也很难缠，邋遢问冬七，那日幻化成余薇的那个人是不是神王，冬七告诉他，绝对不是，以自己对神王的了解，他现在还没有幻化人形的本事。因为余薇现在已经潜伏在神王身边，冬七建议不如让他负责和余薇联系的任务，他对无间门的内况非常熟悉，纪宁点头应允。
纪农哄骗九莲，神王已经答应他，等找到下一个目标，就会放了他。神王告诉冥肖，纪农真是异想天开，自己怎么会轻易放过他。冥肖告诉神王，与其找到一个随时会背叛自己的雇主，不如找一个彻底臣服他的躯壳，并且自己已经找到了这样的躯壳了，它就叫“神魔之体”。
余薇看到无间门最近很多士兵都被调进调出，莫尘也不知所以，现在无间门的所有人都是神王的棋子，他们只是惟命是从而已，从莫尘口中，余薇知道了神王近期想要雪龙山族展开一个秘密行动，于是将这件事情及时告诉冬七。听到冬七带来的这个消息，纪宁和邋遢正感迷茫，忽然空青急匆匆跑来告诉他们，让他们火速赶回学宫，出大事了。
学宫内，他们得知了雪龙山族的士兵神智全无，拼命打击雪龙山附近的氏族，死伤无数。为了防止更多人被神王妖化，邋遢主动请缨，冥宵下令百微带领五百人与黑白学宫的弟子一起去铲除妖化之人。一行人来到雪龙山，发现雪龙山族众多侍卫各个行尸走肉，已经彻底妖化。百微带人困住了雪龙山族众多侍卫，惜月带来了赤明界最好的医者为他们诊治。
纪宁担心余薇的安全，冬七将余薇的话转告他让他放心，惜月带来的医者不能完全查出雪龙山族所受剧毒的来源，邋遢使用灵鸟将毒液带给九莲，让她来查出毒液的出处。纪宁私下见了余薇，告诉她，眼下唯一能够让神王迅速信任她的方法就是杀掉他。余薇很惊讶。
九莲设法见到了余薇，余薇得知她刚刚失去了孩子，非常心疼她，让九莲好好休养，问她有没有考虑过离开纪农，九莲坦言在她服下毒药的那一刻，心里唯一放不下的就是纪农，所以并不想离他而去。看到九莲主意已定，余薇尊重她的选择，但对她说一旦自己发现有人想要对她不利，会迅速带她离开这里。