共33集
桐柏地区山水相间物产丰富，战略地位十分重要。当地三大家族张家、朱家和杨家世世代代进行着利益上的争夺，抗日战争爆发之后，这种争夺裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的变化。 朱家大少爷朱国梁从黄埔军校毕业后成为中央军团长，朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下成立保安大队，而张家二少爷张世杰则选择了另外一条道路，秘密加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。 在国共合作的大背景下，张世杰听从党组织安排，放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会，潜伏于桐柏地区，以少东家的身份周旋于国民党和土匪之间，完成了一件件“不可能完成的任务”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰出色的商业才华和其在百姓心目中的威望，另一方面又怀疑张世杰具有共产党的身份，屡设毒计试探，企图将他置于死地……
为了查出内J，张世杰等人设计来到了南阳有名的百花楼，内J虽被查出，却被人误以为逛JI院。钟梧桐早产，张德威、李玉洁庆祝孙子出生。 郭冰雪也即将生子并难产。张世杰听说郭冰雪难产，带着大夫到了太白顶。在医生的帮助下，郭冰雪生下一女孩。杨开泰见张世杰带了一个男医生接生，很生气。杨开泰冷冷地送张世杰下山。朱国梁得知张世杰带着男医生去了太白顶，买通杀手在山下暗中杀死医生。张世杰误认为是杨开泰所为，立即返回太白顶，指责杨开泰。张杨二人冲突激化。