共33集
桐柏地区山水相间物产丰富，战略地位十分重要。当地三大家族张家、朱家和杨家世世代代进行着利益上的争夺，抗日战争爆发之后，这种争夺裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的变化。 朱家大少爷朱国梁从黄埔军校毕业后成为中央军团长，朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下成立保安大队，而张家二少爷张世杰则选择了另外一条道路，秘密加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。 在国共合作的大背景下，张世杰听从党组织安排，放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会，潜伏于桐柏地区，以少东家的身份周旋于国民党和土匪之间，完成了一件件“不可能完成的任务”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰出色的商业才华和其在百姓心目中的威望，另一方面又怀疑张世杰具有共产党的身份，屡设毒计试探，企图将他置于死地……
周银杏趁杨开泰下山救妹妹之机，上了太白顶要郭冰雪自我了断，郭冰雪拒绝。 张世杰和杨开泰追上朱家兄弟，将其打死。回到太平镇，张、杨感概亲人的逝去，杨终于下定决心，再次投奔共产党。张世杰把杨紫云和朱国柱、朱见真和张世俊的葬礼办成了婚礼。孟副司令非常不满，张与其产生冲突。随后张世杰上报改编杨开泰队伍的方案，孟副司令坚决不同意。张世杰越级上报，两人矛盾加剧。周银杏让杨开泰交出郭冰雪，被杨拒绝。 受周银杏迷惑，孟副司令下达了进攻太白顶的命令。