共33集
桐柏地区山水相间物产丰富,战略地位十分重要。当地三大家族张家、朱家和杨家世世代代进行着利益上的争夺,抗日战争爆发之后,这种争夺裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的变化。 朱家大少爷朱国梁从黄埔军校毕业后成为中央军团长,朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下成立保安大队,而张家二少爷张世杰则选择了另外一条道路,秘密加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。 在国共合作的大背景下,张世杰听从党组织安排,放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会,潜伏于桐柏地区,以少东家的身份周旋于国民党和土匪之间,完成了一件件“不可能完成的任务”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰出色的商业才华和其在百姓心目中的威望,另一方面又怀疑张世杰具有共产党的身份,屡设毒计试探,企图将他置于死地……
作为地下党员一直从事间谍工作的杨紫云,由于受命继续保持国民党军官身份,失去了与张世杰说明真相的机会。杨紫云和朱国柱以国军中校身份被朱国栋接走,张对杨的误会进一步加深,郭冰雪嘲讽张的痴情。 日军投降,张若虹亲手打死了准备出逃的姚思忠,大仇得报,欲开枪自杀被救下。张若虹要出家,在母亲李玉洁的训斥下回心转意,决心好好生活。