共33集
桐柏地区山水相间物产丰富,战略地位十分重要。当地三大家族张家、朱家和杨家世世代代进行着利益上的争夺,抗日战争爆发之后,这种争夺裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的变化。 朱家大少爷朱国梁从黄埔军校毕业后成为中央军团长,朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下成立保安大队,而张家二少爷张世杰则选择了另外一条道路,秘密加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。 在国共合作的大背景下,张世杰听从党组织安排,放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会,潜伏于桐柏地区,以少东家的身份周旋于国民党和土匪之间,完成了一件件“不可能完成的任务”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰出色的商业才华和其在百姓心目中的威望,另一方面又怀疑张世杰具有共产党的身份,屡设毒计试探,企图将他置于死地……
张世杰母亲李玉洁很理解张世杰的苦衷,劝他尽快忘掉杨紫云,早日结婚。 国民党政府表面抗日,却秘密抓捕共产党员。张世杰接到转移地下党员的任务。经过周密安排,几名共产党员被张世杰秘密转移到平汉路口。地下党员洪寿亭未来得及转移,被朱国梁抓住,在酷刑下洪寿亭叛变,供出四名地下党员。 为解救被俘的党员,张世杰找到舅舅李光斗营救。此时,日军突袭南阳,国民党守军弃城。弃城前,朱国梁以杀汉J的名义屠杀了四名党员。党组织遭到严重破坏,张世杰决定去信阳铲除叛徒洪寿亭。