共33集
桐柏地区山水相间物产丰富，战略地位十分重要。当地三大家族张家、朱家和杨家世世代代进行着利益上的争夺，抗日战争爆发之后，这种争夺裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的变化。 朱家大少爷朱国梁从黄埔军校毕业后成为中央军团长，朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下成立保安大队，而张家二少爷张世杰则选择了另外一条道路，秘密加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。 在国共合作的大背景下，张世杰听从党组织安排，放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会，潜伏于桐柏地区，以少东家的身份周旋于国民党和土匪之间，完成了一件件“不可能完成的任务”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰出色的商业才华和其在百姓心目中的威望，另一方面又怀疑张世杰具有共产党的身份，屡设毒计试探，企图将他置于死地……
张世杰带着礼物来到太白顶与杨开泰修好。他说服杨开泰一旦南阳沦陷，要和他一起并肩作战。张世杰想把酒精厂转移到太白顶，杨开泰答应。 日军向南阳进攻，国民党消极抵抗，朱家人收拾东西躲到襄阳。张世杰把酒精厂和家人安顿到杨开泰的山寨，带领自卫队前去帮助国军守城。 杨紫云获知敌人马上要占领南阳，情急中冒险发出了电报，被追查内贼的山本正雄截获，经严酷盘查，杨紫云、朱国柱两人的间谍身份暴露，被日军逮捕。