共33集
桐柏地区山水相间物产丰富，战略地位十分重要。当地三大家族张家、朱家和杨家世世代代进行着利益上的争夺，抗日战争爆发之后，这种争夺裹携着国恨家仇有了更为惊心动魄的变化。 朱家大少爷朱国梁从黄埔军校毕业后成为中央军团长，朱家二少爷朱国栋在国民党的支持下成立保安大队，而张家二少爷张世杰则选择了另外一条道路，秘密加入共产党。杨家大少爷却成为了土匪。 在国共合作的大背景下，张世杰听从党组织安排，放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会，潜伏于桐柏地区，以少东家的身份周旋于国民党和土匪之间，完成了一件件“不可能完成的任务”。而阴狠狡诈的朱家两少爷一方面嫉妒张世杰出色的商业才华和其在百姓心目中的威望，另一方面又怀疑张世杰具有共产党的身份，屡设毒计试探，企图将他置于死地……
逃到南阳的朱国栋得知朱国柱和杨紫云因为策反暴露身份被捕，通过关系将杨紫云、朱国柱压在己处，试图救弟弟朱国柱，并以杨紫云来诱捕张世杰。 张世杰得知杨紫云被捕，决定马上去救人。部队要开拔，张世杰再次放弃了梦寐以求的参加主力的机会。周银杏加紧了复仇步伐，把杨开泰的太白顶定为剿匪目标，张世杰及时制止了周银杏带人攻打太白顶的行动。郭冰雪配合张世杰争取杨开泰，被杨大怒拒绝。杨开泰在国共之间摇摆不定，决定继续观望形式的变化。