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1945年初，抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎，派出一批精锐间谍，打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部，企图破坏空军基地，从而避免日本本土遭到轰炸的命运。国民党方面派遣反间谍专家雷震前去应对。雷震在地下党组织的配合下，历经千难万险，终于成功消灭日军间谍。而在这个过程中，雷震也完成了思想上的转变，成长为一名共产主义战士，来到新四军根据地参加对日寇的直接作战。在根据地，雷震充分发挥自身才能，以大智大勇的斗争挫败日军一系列阴谋，成功保卫了根据地的安全。特别是妹妹雷蕾和女友乔曼的壮烈牺牲，更激励着雷震英勇奋战，为抗战事业做出了自己卓越而独特的贡献。
万乘风找朱莉娜询问关于雷晓蕾汇报密电的事，朱莉娜却矢口否认。万乘风很吃惊。接着万乘风发现朱莉娜故意暴露在外的日记本，从日记本里万乘风发现朱莉娜暗恋雷震，雷震是她的初恋情人。万乘风有些妒火中烧。
雷震受命调查坦克团将士遇害的事。经过调查他发现在同一时间内，酒吧、JI院、夜总会都有失踪不见的女服务员，而这些失踪的人都来历不明。雷震几乎可以肯定这些人就是狐敢死队队员。
国军的节节败退让万乘风准备和将士们决一死战。李天龙非常担心他的安全，但国军此战胜利的关键是找到并炸毁日军在山里的油料库，但油料库位置十分隐蔽，这个任务几乎不可能完成。雷震此时主动请缨，向李天龙立下军令状，自己一定会在规定的时间内找到日军油料库。雷震进城找自己认识的一些江湖线人，他们给他提供了一些有用的信息。
万乘风坦克团的阻击手们在战场上浴血奋战视死如归，他们所表现出来的英勇气慨和无畏的精神让万乘风非常动容。经过奋战，阻击手们炸毁了日军的坦克，最后打到只剩下一个阻击手尚存。可日军的坦克越来越多，国军阻击枪的子弹还没有日军的坦克多。万乘风的眉头紧锁。
万乘风临危受命重新组建坦克团，他接手了高团长的事务亲自指挥坦克团的将士。就在万乘风在作战部向众将士部署任务时，朱莉娜突然冲进来，哭着喊着要加入坦克团与万乘风并肩作战。雷震听闻此事后很纳闷如此机密的坦克团作战部朱莉娜是如何得知的。他让人把朱莉娜关了禁闭，不许任何人接触她。万乘风非常恼怒，他质问雷震，并告诉他朱莉娜是郭厅长的外甥女，是值得相信的人。
雷震经过缜密的思考，找了一些猎户了解山中山洞的情况。结合猎户反映的异常，反推日本人的心理，雷震几乎可以确定日军油库的大致位置。但这种面积较大的推测下，如果用飞机投弹炸毁几乎没多大意义，所以他想找到更具体的位置，确保飞机投弹准确有效。