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1945年初，抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎，派出一批精锐间谍，打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部，企图破坏空军基地，从而避免日本本土遭到轰炸的命运。国民党方面派遣反间谍专家雷震前去应对。雷震在地下党组织的配合下，历经千难万险，终于成功消灭日军间谍。而在这个过程中，雷震也完成了思想上的转变，成长为一名共产主义战士，来到新四军根据地参加对日寇的直接作战。在根据地，雷震充分发挥自身才能，以大智大勇的斗争挫败日军一系列阴谋，成功保卫了根据地的安全。特别是妹妹雷蕾和女友乔曼的壮烈牺牲，更激励着雷震英勇奋战，为抗战事业做出了自己卓越而独特的贡献。
雷震和刘队长的新四军埋伏在日军运输弹药车辆的必经之路，经过一番苦战之后，他们顺利击毙运输队所有的日军。因为雷震在战役中出色表现，新四军旅长下令新四军的队伍听从雷震的安排和调遣。雷震让部分新四军队员和自己一起，伪装成日军把这批弹药运回湘西国军前线。
此刻李天龙带着众将领站在城楼上，看着日军朝他们伪装的阵地铺天盖地地轰炸。这不仅浪费了日军的弹药，还暴露了他们炮兵阵地的位置。李天龙大喜，而一旁的万乘风却郁郁寡欢。他告诉李天龙，刘志庸已经向上级汇报他们这里有人通共，矛头直接指向雷晓蕾，而他觉得刘志庸的话不无道理。李天龙看到一向有小诸葛之称的万乘风变得如此人云亦云失去判断，他非常痛心和失望。李天龙提醒他自从他迷上朱莉娜后就失去敏锐的判断。
李天龙下令对情报处所有的女兵进行甄别，查出谁是潜伏的日本女间谍。李天龙接到情报，日军已经接近国军坦克隐身处，这让李天龙非常震惊，觉得日军间谍无孔不入，感慨雷晓蕾来的太晚，自己损失太大。然而就在此时，万乘风却拿着举报雷晓蕾是间谍的举报信给李天龙。李天龙大怒。
乔曼和朱莉娜因为此次甄别行动被安排进野战医院。两人倒落的一身清闲。就在两人一起逛街时，一个男子接近乔曼时被朱莉娜看到，朱莉娜认出此人对他穷追不舍。在追丢此人后，朱莉娜向万乘风报告此事，诉说自己遇到汉J特务，还说自己当初就是被此人抓到后交给日本人。万乘风大怒，下令全城追杀此人。
刘志庸带队抓到这个汉J，还捣毁了一个间谍窝点，并抓捕一个日本间谍，查获一部电台。在刘志庸审问汉J和间谍时，汉J称只负责接头听从接头人的命令，其他什么都不知道。而间谍只说自己是来城里开秘密会议，据说是跟日军安插在国军指挥部的一个姓雷的女间谍联系，其他什么也不知道。刘志庸听后大喜。
万乘风从朱莉娜口中得知抓到那个糟蹋她的汉J后，怒气冲天地带着朱莉娜赶到审讯室。刘志庸还当着万乘风的面表功，谁知万乘风对这个J污过朱莉娜的汉J恨之入骨，不由分说地就一枪毙了他。一旁的刘志庸看万乘风这么护着朱莉娜，吓的冷汗直流。连连表示愿意为朱莉娜请功升职。刘志庸在李天龙面前极力表扬朱莉娜，同时还又一次对雷晓蕾的身份质疑。李天龙对刘志庸毫无根据的妄加猜测非常生气。
这时有前方战事来报，战场上的弹药匮乏。李天龙向肖越的军团提请援助。谁知肖越军团前来送弹药的车辆因为通讯不顺畅贻误战机，肖越军团弹药被劫，兵力也损失惨重。李天龙只好下令除了乔曼其它电讯人员全部恢复原工作。此时，刘志庸和万乘风又对所谓的狐计划提出质疑，说是雷晓蕾危言耸听，败坏国军名誉。李天龙有自己的判断，他坚持自己的意见和看法，只是下令万乘风去接应运输弹药回来的雷震。