共72集
莫愁女娓娓而谈屈原的诗作，并且从中剖析出了世人没有想到的层面和因由。她说，屈原的诗中，看似句句奇谲逍遥，实则是透着莫大的悲意，而这些悲意正是因为屈原空有一身壮志而难酬。屈原在一边听了，深受震撼，可内心也同样悲愤不已，情绪失控间直言自己的无能。可他哪里知道，莫愁女内心对屈原崇敬无比，哪容得他这个陌生人“玷污”屈原？愤慨之下对屈原动手，屈由见弟弟被袭击，果断出手，一时间现场乱作一团。屈由也在失手之下打伤了莫愁女的义兄，莫愁女遂厌恨屈原更甚。
秦国。秦王亲自登门拜访张仪，求教一扫六合的方法。张仪口吐莲花，妙语连珠，字字珠玑。他点明自己深忧秦王自矜功伐而渐渐自大，并且分析了六国合纵之危局。秦王垂身长拜张仪为相，张仪请命出使楚国，以求破除苏秦连横大计。张仪认为，秦国此时伐楚，师出无名，便为秦王献上一策，将主意打量到了稀世珍宝楚宫和氏璧之上。
在秦国雄心勃勃之时，这边的楚国却任是声色犬马。楚怀王寿宴，大殿里酒肉丰盛，群臣竞相献上各种奇珍异宝，以求博得怀王垂青。大司马屈伯庸因病未能列席，屈原于是代父面君，当场抚琴抒歌一曲《橘颂》，一时间惊羡全场。怀王直呼好曲，堪称独步人间。
楚宫花园中，楚王表示希望屈原能够化诗才为政才，参与朝堂治国安邦，理政安民。谁知，彼时的屈原因为拥有一颗超脱世俗的灵魂与执念，尚不愿意加入到勾心斗角的朝堂与波谲云诡的政治风云中来。屈原于是毫无顾忌地拒绝了楚王，并反问治国安邦与他何干？一旁太监听了呵斥屈原大胆，可是楚怀王却并未将此放在心上，也并未动气，只是一笑而过。
屈原寻找到了莫愁女的住处，并且登门致歉。可惜两人之间误会已深，莫愁女见“仇人”登门，只觉屈原所安非好心，三五下将屈原给轰了出去。屈原只得黯然而返。
楚怀王从已亡郑国掠来的妃子与大臣勾结偷情，两人的事情险些被怀王撞破。
张仪以秦相身份出使楚国，怀王为此担心不已。因为张仪诡计多端，怀王担心未能思虑周全之间而使起为秦国谋得重利。屈原回想起少年时候，张仪恳求入父亲屈伯庸幕下，结果被自己的几番天问给生生的难住了，颜面扫地大受羞辱的事。屈原于是主动请缨，要在张仪使楚的时候会一会张仪，再次一较高下。怀王欣然应允。
张仪如约来到楚国。朝堂之上，楚国众臣们忧虑不已，一个个眉宇之间尽是眉头紧锁，唯恐难以应付。这时候屈原站出来，朗声向怀王进言，认为应该让张仪在大殿外等待一些时候再宣，好以此灭一灭张仪的锐气。群臣闻之哗然，而怀王则在思虑片刻后，同意了屈原的建议。大殿外，张仪久等不获诏见，随从恼怒，直言楚国嚣张。而张仪则淡然处之，表示要看看楚国能怠慢他到何种境地，以此来探楚国朝堂虚实。