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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
包青天奉旨查官银被劫案，查到了黑虎寨，却在路上被黑虎寨大当家申彪带匪徒拦截，为阻止他继续查下去，申彪下令取包青天人头。对方人多势众，师爷看抵挡不住想要带包青天走为上。然而申彪紧追不舍，在火烧眉毛之际展昭从天而降，救包青天于水火之中，并与申彪较量起来，申彪根本不是展昭的对手，最后无计可施使出下三滥手段，朝展昭脸上扔了石灰粉仓皇而逃。
展昭与包青天讨论如何逮捕申彪这个朝廷重犯，包青天认为黑虎寨易守难攻，然而展昭认为黑虎寨地势虽然呈一夫当关万夫莫开之势 但同时三面悬崖也是他们的劣势所在。
凌晨时分，展昭带着王朝马汉等人从峭壁上摸进黑虎寨，在黑虎寨的匪徒还在睡觉的时候就将他们拿下了，当申彪开门的时候看到的是官兵，只得束手就擒。
包青天回宫述职，皇上问起他新收的义士，想要见识一下展昭的武艺，展昭虽然不想去却也不想让包青天独自面对。
而在后宫，庞太师和他的女儿庞妃商量着如何削弱开封府包青天的势力，两人商量着让皇上封给展昭一个官职将他发配在外。
第二天朝堂之上，展昭向皇上展示了自己的绝技，剑术，剑气凝于剑身可以让泼过来的墨水滴水不漏；百步穿杨和纵跃登高：像一只猫一样飞檐走壁并且可以同时百步穿杨。虽然庞太师和庞妃一直在皇上耳边挑唆展昭大不敬，但是展昭的武艺依然让让皇上大为惊奇，皇上封展昭为御猫，任御前四品带刀侍卫，展昭拒绝，愿回开封府保护包大人，皇上龙颜不悦甩袖回宫。正当庞太师和庞妃得意于此的时候，皇上却下旨依然任展昭为御前四品带刀侍卫并且让他去开封府任职，展昭和包青天很意外。