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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
正当皇上要去赴宴的时候，他派去长沙王府的眼线来报，说长沙王又收服了一个部落，增加了战斗兵力三万人，而且还网罗各路江湖人士不下千人，并称他的军队为御林军，皇上听了龙颜震怒。最重要的是他与西夏王定下协议一旦皇上发兵长沙，西夏王会率十万大军与其形成南北夹击之势，胜利之后共分江山。
此时五鼠一直在等着皇上，久不见其身影，徐庆眼睁睁的看着御酒摆在那却喝不着百爪挠心，
而在开封府里包拯也在焦急的等待，他担心有人暗中使坏。
那探子继续对皇上说在长沙碰到庞昱的送信人沈仲元，又听说了庞昱的招贤馆就是被五鼠所瓦解的，于是建议让五鼠组成偏师，发挥他们鸡鸣狗盗，飞檐走壁的本事去对付长沙王。
皇上听了建议马上派人把小禄子叫来，并把御赐的酒带回来，颁下圣旨，因白玉堂和韩彰擒贼献金有功分别被封为四品与六品带刀校尉并封五鼠为忠义五鼠，赐两大坛御酒。
秋葵，赛花和亚兰几人在开封府坐不住了，来到了城门口，看到几人出来高兴的迎上去，徐庆抱着御酒一番自夸。
赛花在开封府状告展昭无端杀害她的父母，包拯派蒋平白玉堂捉拿展昭并下海捕文书。
丁月华夜闯太师府去见展昭，质问他为何认贼作父，展昭知道他的身份，但是并不揭穿而是在护卫来之前放她走了。
庞妃向皇上谏言说包拯只向皇上说了五鼠，但是他府里还有一个武功十分高强的后生没又禀告皇上。皇上听了庞妃的话，问包拯是否果真如此，包拯表示自己绝无藏私。
第二天在包拯的授意下包夫人带着恢复女儿身的丁月华进宫见太后，包夫人向皇上讲了丁月华的事迹，恰巧这时皇上来给太后请安，太后向皇上夸赞丁月华劫黄金，擒庞昱，巾帼不让须眉。太后希望有机会能看到丁月华一展身手，皇上当即表示择日不如撞日。