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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
徐庆还以为他大哥卢方被开封府杀了，却不知闹了一个误会，得知他们已经放了卢方，徐庆要马上离开去找老大。但是王朝以卢方给他留下了两坛好酒为由留下了徐庆和秋葵两人。几人摆宴喝起酒来。
卢方等三鼠回来以后，觉得包大人不会对徐庆两人怎样，于是跟他们商量去开封府自首，白玉堂不同意最后把卢方气走了，原来这是几人的计策，不想让卢方牵扯到这件事里连累了他。
卢方出来以后想起自己在开封府夸下的海口，一定会把四鼠带回去，现在这样没脸回去见包拯，又觉得自己不能保护自己的兄弟，再没脸活在世上。想着自己死了眼一闭就没什么操心的了，准备上吊却被担心他而追出来的蒋平拦下了。两人商量着和老二韩彰一起把白玉堂捆住交到开封府自首也比被开封府抓住的好。却不想他们的计策被不远处的白玉堂听得清清楚楚。白玉堂回来以后和韩彰原原本本的说了此事，韩彰向白玉堂表示自己一定不会背叛他，但是白玉堂说自己现在不相信任何人，韩彰一起之下扭头走了。白玉堂来找金亚兰并交给她一封信让她带给丁月华，亚兰知道他是故意气走韩彰现在又要支开她。
包拯查太师府之人被杀一案，向皇上陈述自己所查，两人是被太师府内不会武功之人刺死，只要找太师府的人来一问便知，案件刚有点眉目。皇上下令太师府的案子先放一放让包拯彻查有人夜闯皇宫之事。
庞太师回府以后又气又怕，这时孙荣进来告诉他五鼠现在就在开封府内，庞太师大喜一面命人包围开封府一面进宫禀告皇上。皇上得知以后传包拯进宫见驾并让庞太师去开封府稽核，庞太师不敢与五鼠正面冲突，皇上只得派两队御林军跟着。
包拯接到皇上的圣旨以后让四鼠赶紧离开然后立马进宫去面圣了。