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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
徐庆装作吃河豚中毒，这时所有人都开始肚子疼，有了中毒的症状。庞太师的侄子想起了黄老板说的喝马尿能解毒，庞太师虽然觉得污秽，但是保命第一，立马命人取了好多马尿来，庞太师第一时间喝了一碗，那些小官小吏为了活命也争先恐后的喝。徐庆见此被逗得哈哈大笑，庞太师才知上当，徐庆和蒋平大闹寿宴。
白玉堂来到后院找展昭一较高低，但是展昭扮成了一个戏子，两人交手，展昭故意花拳绣腿，白玉堂无奈，离开太师府。但是刚走出太师府才琢磨过来自己受骗了。回来告诉其他三鼠几人再回去已经人去楼空。
孙荣告诉庞太师昨日大闹太师府的是五鼠，下令赶紧报官。这时庞旺从陈州赶来告诉庞太师万两黄金被邓教头和五鼠里应外合劫了，庞太师大惊。孙荣建议让皇上把包拯放出来，让他和五鼠斗个你死我活，他们坐收渔翁之利，被庞太师否决，毕竟好不容易把包拯打入大牢。
由于蒋平和徐庆大闹太师府惹出了祸端，丁月华责怪他们太鲁莽，与白玉堂吵了起来，甚至动手打了起来。
庞太师担心斩草不除根会留后患，让庞妃极力怂恿皇上杀了包拯以绝后患，但却从庞妃处得知陈琳在力劝太后为包拯说情而且皇上还赏了他一颗百年人参，于是两人商量着除掉陈琳。庞妃派郭安将一壶酒放到陈琳府里，这壶酒是人参酒八反之首，喝了人参酒再喝它不出几天就会不治身亡。这些话被潜入皇宫的白玉堂听见，白玉堂杀掉郭安又绑了帮郭安办事的太监，并在忠烈祠题诗。
第二天皇上忠烈祠上香的时候看到上面的字词大为震怒惊，再听到太监郭安被杀的消息更为震怒下令彻查。