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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
包青天看展昭似有心事，以为他是因为御猫的封号而不悦，还劝他委屈一下，毕竟是皇上封的，然而展昭担心的是御猫的封号会引起五鼠的误会，原来在江南陷空岛住着结义的五鼠，分别是钻天鼠卢方，彻地鼠韩彰，穿山鼠徐庆，翻江鼠蒋平和锦毛鼠白玉堂，五鼠身怀绝技，行侠仗义，除暴安良。
于是展昭想请丁氏双侠从中调节，因为这丁氏双侠的妹妹丁月华是他的未婚妻。
庞吉得知此事以后，命自己的女婿去江南散步谣言，说皇上封展昭为御猫就是为了剿灭江南五鼠。
锦毛鼠白玉堂带着聘礼来茉莉村向丁氏双侠的妹妹丁月华求亲，然而丁小姐的标准就是比武，打败她的人才有机会，但是到目前为止还没有出现能打过丁小姐的人。
锦毛鼠和他的朋友来酒楼吃饭，碰见两个乞丐偷吃他侍从的菜被追打，于是白玉堂将这桌菜给两个乞丐并吩咐店小二给他的侍从重新做一桌。殊不知这几个乞丐是丁月华雇来的。
来到丁府以后，白玉堂说明来意，打开聘礼发现是五只老鼠的尸体，他立刻明白了是怎么回事，一定是有人在他离开包厢时动了手脚，肯定与两个乞丐有关。丁二侠告知白玉堂五天前他们的小妹已经许了人家，就是人称南侠的展昭，白玉堂不甘心一定要与丁小姐比试一番，但是丁小姐并不在府中，于是丁府二爷丁兆蕙戴上斗笠遮住脸假扮成丁小姐与白玉堂比试却败在了白玉堂手下。
白玉堂带侍从回去的时候碰见了那两个乞丐，丁府小姐丁月华也扮成了乞丐，在白玉堂去追丁月华的时候，一帮乞丐将他们的随身之物抢走了，这让白玉堂气愤又无奈。
回到陷空岛以后，白玉堂听说了展昭被封为御猫是为了剿灭他们五鼠一气之下去找展昭，蒋平和徐庆韩彰三人商量去帮老五。
丁二侠得到了消息以后马上传书给展昭，展昭闻讯赶去江南，互不相识的两人在路上救了跳河自杀的老伯，在两人的追问下才知道原来这老伯是被庞太师的侄子郑欣陷害家破人亡没有活路才跳江自杀。两人决定帮他伸冤。