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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
丁月华提前给白玉堂和金亚兰订好了房间，但是却只给他们定了一间，白玉堂很无奈，可是看到丁月华的信，为了方便行事也只得如此。晚上金亚兰坚持睡在地上，看白玉堂因为蚊虫睡不好，起来给他扇扇子，就这么靠着床边睡着了，白玉堂醒来后两人十分尴尬。
展昭答应了田员外帮他摆平杀人一事，于是在路上截杀原告，被王朝马汉等人全力擒拿，这一幕被庞太师的姑爷看到了，与庞太师商量将展昭收为己用。开封府升堂审理此事，展昭被痛打四十大板，田员外看情况不妙全都招了。两人被判斩刑。在刑场上，关键时刻，庞太师和庞妃求来的皇上的圣旨到了，命包拯对展昭从轻发落，展昭逃过死刑。
庞太师送给展昭一处宅子并两个从江南买来的女子，展昭向庞太师表明了自己的投靠之意。庞太师想要展昭去陈州帮庞昱，展昭表示在所不辞但是提出要以沈仲元的名字行事。
庞太师让庞昱将搜刮来的民脂民膏打着为娘娘送寿礼的名号大摇大摆的运往汴州，并派各州县沿途护送。
丁月华来到开封府得知展昭已经投靠了庞太师想找展昭问个清楚，但是展昭却避而不见，丁月华只得夜入开封府向包拯禀明了寿礼入京一事，包拯十分气愤，决定一定要彻查此事。
庞昱派人张贴了缉拿白玉堂的告示，被蒋平看到才知道白玉堂也来了陈州，晚上两人不约而同的来到皇亲花园打探消息，却不想庞昱已经提前设了埋伏，两人被包围。这时后院起火了，原来是展昭做的，三人打出皇亲花园。白玉堂一看原来是赵雄，但是蒋平一眼就认出这是江湖上人称小诸葛的沈仲元（展昭假扮的）。几人商量着如何处理庞昱要送入京的一万两黄金，沈仲元说自己会混入招贤馆打探消息并及时通知二位。