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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
白玉堂来到庞旺他们租下来的客栈，借口你说有一笔大生意要跟掌柜的谈，付了半锭黄金的定金，并与店家商量好了接下来的事情。
金亚兰和丁月华来到杨乐师家学习，白玉堂进门看到丁月华一身女装坐在那里弹琴唱歌打了个冷战，讽刺她阴阳失调。
庞旺吩咐常达等人设好酒好菜并请本地唱曲子的来助兴，要恪尽商人的本分，但一定要小心谨慎。晚上，庞旺大摆筵席，杨乐师带装作自己女儿的丁月华和金亚兰来到他们的宴会，庞旺看到金亚兰，想起了从前见过她但是又不确定，于是出手试探她，金亚兰眼看着庞旺出手却没有还手，庞旺这才相信了她。
金亚兰和丁月华给大家唱了一首，唱完以后，大伙都跟着起哄，韩彰见状拦住了众人，让亚兰和丁月华敬酒，并顺势将解药拿到了手，而这时酒壶里已经没有酒了，亚兰和丁月华去打酒的时候趁机在酒壶里下了药。
金亚兰敬庞旺酒，庞旺表示既然是敬酒自己怎能不喝，先让亚兰喝。敬酒之后亚兰和月华又唱了一首曲。早已在外面等候的白玉堂听到这首曲就知道她们二人得手了，于是秋葵在外面放哨，白玉堂进去打晕两个守卫救出昏迷的包世荣。
常达醒来以后发现大家都睡着了，知道着了道，赶紧叫醒了众人，庞旺叫人赶紧去追才发现马已经没了，急的晕倒了。庞旺醒来以后，愁眉不展，后几人商量着可以用信鸽送信到太师府，白玉堂等人劫了包世荣肯定是送去京城，而他们买到马匹最快也得明天了，要赶紧通知太师让他想办法阻拦。
白玉堂送到半路决定折回去，帮他们挡住追来的庞旺等人。
庞太师得知消息气急晕倒，醒来后决定斩掉假的包世荣，让包拯死无对证。