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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
文彦博传包兴来问话，包兴一头雾水的来到堂前，与包世荣对峙，包兴从未见过包世荣也从未说过让包世荣在公堂之上，大人问什么说什么反正有相爷兜着的话，所以拒不招认，孙荣让人给他上了大刑，但是包兴死咬住不放。文彦博觉得事情可能有隐情，于是传了解差，解差是孙荣买通的，与包世荣串通一气，孙荣趁机说包世荣一事肯定是包拯在后面撑腰故应传包拯前来问话，文彦博决定将此事交给皇上定夺。
丁月华得知了京城的事情以后要赶紧回到陈州，蒋平也想跟着，但是开封府有更重要的事需要他，蒋平对她依依不舍，特意买了桂花糕追上去送给丁月华。
晚上，赛花用mi药迷晕了庞昱夫人进了密道，发现关在密道里的才是真正的包三公子包世荣。这时，庞昱带着为赛花打的金簪子过来准备讨好她，刚巧碰到了巡逻的沈仲元，为赛花赢得了时间，几个人正聊着，赛花出来了，庞昱赶紧递上了他为她打的金簪子并借口公务繁忙离开了。赛花告诉了沈仲元她在地道看到了真正的包世荣。
丁月华还没有回到陈州碰到了白玉堂才得知真正的包世荣被关在了皇亲花园的密室了，白玉堂想直接闯院救人，但是丁月华觉得应该先通知开封府一起商量。
庞妃在皇上面前谏言，问皇上打算如何处置包拯，并挑拨两人关系，说百姓只知包拯不知皇上。皇上十分失望，如果包拯这样的清官都贪赃枉法了，那大宋该怎么办呢？
太后从小禄子处得知了包拯现在的状况，包拯救过她的性命，她也相信包拯是清白的，太后试图救包拯，宣卢方让穿山鼠徐庆进入牢房告诉包世荣，让他承认他在外面胡作非为都是背着包拯干的。如果包拯保不住那么他也只有死路一条。
卢方回来与蒋平徐庆商量此事，蒋平觉得这事有太后兜着，就不怕闹大了，于是决定不告诉包拯。