共44集
北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
庞太师求见皇上并向皇上进言说自己得到可靠的消息，韩彰和白玉堂已经潜入东京，一定会劫囚救徐庆等人。皇上听了下令派重兵把守大牢，让他们有去无回。但是庞太师建议直接将徐庆包世荣和包兴午门问斩，皇上得知这是庞妃的主意下了旨，并依庞太师之意，派文彦博监斩，孙荣副监。
丁月华几人行到一个镇子，决定绕过它找一个僻静之所休息。
庞旺带人找了马匹紧追不舍，半路中了白玉堂的埋伏损失了几人，但是庞旺阻止了大家去追，因为他们现在最重要的任务就是追上包世荣等人。但是白玉堂一再骚扰，于是韩彰趁机自告奋勇带几个人留下来阻拦白玉堂给庞旺等人争取时间。韩彰与白玉堂杀掉了几个护卫以后，两人赶在庞旺等人前面做了手脚。庞旺等人在行进路上遇到路障，原是韩彰白玉堂在那埋了雷公弹和mi药，庞旺等人都晕倒了，白玉堂想趁机杀了他们，但是韩彰觉得他们现在已经对两人没有威胁了，杀了太残忍，于是两人打断了他们的腿，让他们醒了也无法追上包世荣等人。然后韩彰也假装晕倒，白玉堂依然回陈州。
丁月华等人到了陈州发现守卫在抓人，于是问了当地的老丈，从老丈嘴里得知今天城里要杀人，像他们这样的青年不但不让进城而且看见就抓。于是丁月华和大家商量好了对策。包世荣化妆成女子和金亚兰排队进城，秋葵用弹弓打守卫人引开他们让金亚兰带包世荣顺利进城。
包世荣到包拯他们入住的客栈见过包拯和夫人以后，包拯夫人带化妆成女子的包世荣进宫见太后，庞妃得到消息赶来但还是晚了一步，太后告诉了皇上实情以后，皇上怒不可揭，下令派人快马加鞭赶往西市口刀下留人，并将人发配大理寺重审。
这时在西市口，孙荣怕事情有变提前下令开斩，卢方和蒋平劫法场，刀胁孙荣，庞太师下令放箭，这时丁月华赶来胁迫庞太师让士兵把箭放下。就在这关键时刻皇上刀下留人的圣旨到了。
庞太师回来以后怕事情败露赶紧去找庞妃商议，庞妃听后在皇上面前哭哭啼啼，皇上只得先安抚了庞妃。