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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
蒋平和徐庆来到地牢外，蒋平让徐庆从下水道进入大牢，但是因为味道太难闻，徐庆死活不去，蒋平无奈只得以这是太后的懿旨，只要他办成这事太后就会赏他十坛酒，徐庆一听动心了，一再跟蒋平确认以后心甘情愿的钻进了下水道。
徐庆来到大牢，质问包兴为何私自去见包世荣，包兴说他压根就没见过包世荣。徐庆去包世荣的牢里找他却不想被孙荣暗算抓了起来。徐庆在公堂上抬出了太后，说自己是奉了太后懿旨，孙荣不惧，要给徐庆上刑，但是文彦博担心徐庆真的是太后的人，下令将徐庆关押起来，将这事禀告皇上后再做决断。
告御状的赵庆和解差郭宏被杀。朝堂之上，庞太师拿此事和徐庆私闯大牢一事做文章，说这两件事的幕后都是包拯在指使，皇上问包拯还有何话所说，包拯表示这几件事做的环环相扣，自己就是辩解皇上也不会相信，所以无话可说，皇上失望透顶下令包拯革职并驱逐出京。
回来以后，包拯问两人为什么没有与他商量就让徐庆去了大牢，秋葵得知徐庆被打入大牢，情绪十分激动，质问蒋平徐庆被关在哪里，蒋平费了九牛二虎之力才劝住秋葵。
皇上因包拯被废一事十分痛心，他不仅是大宋也是一千年来难得的清官，在他心里有着极其重要的位置，现在他被革职了，大宋该怎么办啊？这时太后来了，告诉皇上是她让徐庆去的，但是事已至此，如果现在这样说大家都会觉得他太偏袒包拯了。皇上劝太后说包拯绝非等闲之辈一定会将事情查个水落石出的，太后担心包拯无职无权，但是皇上认为这样正方便了包拯行事。
皇上没有处死包拯，庞太师担心他死灰复燃来找庞妃商量对策。
庞妃得知太后离开了，马上觐见问皇上为何不杀包拯？皇上暗示说包拯现在无官无职，随便一个平民都能杀的了他，庞妃洋洋得意的离开了。
王公公来传旨，将王朝四人也革职，并暗示他们要一路上保护包拯，几人谢过。