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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
蒋平还是想要与丁月华成亲，尽管上次已经说过了而月华摆明了不同意，但是蒋平依然不死心，一定要卢方去帮忙说说，卢方看了一眼蒋平，意思是说他个子太矮配不上月华，但是蒋平说自己肚子里有货啊，聪明，纯情，专一，卢方只得去禀告包大人和包夫人此事。但是包拯已经带月华进宫了。
皇上得知月华也已经进宫，赶紧宣她，但是月华已经先去仁寿宫见太后了。
太后宣皇上到仁寿宫，开心的说皇上大喜，皇上以为太后已经知道了自己的心意会将月华封为妃然而出乎皇上意外的是太后认月华为干女儿，皇上虽然气愤但是面上并没有表现出来，与太后告辞以后带着包拯出来了，皇上知道此举是包拯夫妇在背后捣的鬼，但是自己绝不会善罢甘休的，并限包拯一个月内捉拿展昭，追回袍冠带履，否则让他和五鼠提头来见。
包拯回到相府，五鼠得知相爷是一个人回来的，表情也看不出什么，以为是皇上将月华扣在了皇宫，几人商议着夜闯皇宫救出月华。老大卢方表示一定要跟包大人说一声，几人去见包拯，了解了情况以后，在蒋平的示意下，卢方赶紧说出了他们的想法，想在皇上下手之前以迅雷不及掩耳之势嫁出去，当然人选就是蒋平，包拯让包夫人去劝月华，月华说自己早已心有所属，并准备去浪迹天涯，虽然意料之中但是蒋平依然很伤心，他决定当跟屁虫当到底。
皇上下旨封月华为银屏公主并担任御林军副统领让月华专职训练后宫娘子军，保卫后宫。但是月华已经离开汴梁去江南寻找她的未婚夫了。皇上知道这是包拯的主意，决定要惩罚他。
晚上，蒋平睡不着，独自一人在湖边凭栏望月，卢方过来劝他，蒋平表示要去找月华，即使她不会留下他，但是卢方告诉他，皇上已经给了包拯一月期限抓到展昭，否则他们和相爷都会性命难保。蒋平无奈对天长叹。
朱大人向长沙王禀告说展昭想要投靠他并准备了大礼，他潜入皇宫得到袍冠带履献给长沙王。长沙王斥责他给他惹来不必要的麻烦，因为他现在还没准备好起兵。