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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
庞昱正在犹豫，这时韩彰的雷公弹炸毁了房门，沈仲元惊讶的说二鼠韩彰也来了，吓的庞昱赶紧躲到了密室，沈仲元出来以后，大喊抓住贼子重重有赏，几人听到后马上撤离。
为了逃避抓捕丁月华几人，沈仲元借口想要扮成普通百姓去打探一下贼人的下落，沈仲元说的头头是道，庞昱正不知所措，听后便同意了。
包三公子正在青楼里听曲儿，被大理寺来的人拿下了。
沈仲元扮成叫花子来到丁月华他们住的客栈要吃饭，店小二见他衣衫褴褛，怕他吃白食，要赶他走，沈仲元油嘴滑舌，店小二被激怒，两人动起手来。丁月华听到动静出来，沈仲元提起白姓公子和丁氏兄弟，丁月华大惊，两人相约河边见。
丁月华问沈仲元是否认识展昭，并说两人有婚约，沈仲元知道女扮男装的丁玉华就是自己的未婚妻，不由得回忆起了从前，当初丁月华比武招亲，展昭路过，在丁氏双侠撮合下，两人比武，他打败了丁月华成为了他的未婚夫，两人还交换了信物。丁月华说起她得知展昭被封为御猫，想来助他一臂之力，但是到了开封府才知道展昭已经背叛包拯投靠庞贼，她不相信展昭是这种人，于是想找到他当面问个清楚。沈仲元告诫丁月华不要误会展昭，有些事情并不是她听到的那样。两人商量着如何对付庞贼。丁月华想让韩彰和赛花混进招贤馆，与沈仲元一起摸清里面的情况，里应外合，扳倒庞贼。
韩彰和赛花来到松峰寺，却不想老五已经在等他们了。韩彰向白玉堂介绍了赛花，两人互相认识了。韩彰把现在开封府的情况告诉了白玉堂，白玉堂听了十分生气。就在这时，丁月华找来，白玉堂不想见她躲了起来。丁月华问起，韩彰说自己还没找到五弟，丁月华看出韩彰在欺骗自己，于是顾意使用激将法，说白玉堂现在肯定被庞府抓走了，要不就是害怕朝廷和官府的追杀躲了起来，果然，白玉堂听不下去按捺不住怒火自己出来了。