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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
丁月华飞鸽传书通知包拯黄金就装在酒坛里，包拯得了消息带着王朝马汉张龙赵虎在汴梁城门口截住运送队伍要打开查看，庞府的庞旺等人阻止包拯，庞太师的姑爷孙荣得到消息赶来阻止，对包拯出言不逊，加以威胁，双方刀剑相向。庞太师得知消息也来了并放言谁敢动娘娘寿礼就从他身上他过去，就在胶着的时候，皇上的圣旨到了，请庞太师和包拯前去进宫面圣。
两人在皇上面前各执己见，庞太师说十八坛贡酒是庞昱送给娘娘的三十寿诞的寿礼，而包拯坚持酒坛里装有非法得来的一万两黄金，皇上劝包拯停止搜查，但是包拯以辞官要挟皇上，皇上龙颜大怒，命包拯彻查，但是如果没有的话不会放过包拯。包拯命人打碎了所有的酒坛但是没有发现任何的黄白之物。皇上大怒，包拯请罪，再加上庞太师一党的添油加醋，皇上将包拯打入大理寺。
回到太师府，庞太师问庞旺为什么没有黄金，原来庞昱知道包拯一定会出来捣乱，所以酒坛装黄金只是幌子，真正的黄金由邓教头带领一群江湖人士押送。庞太师大笑，赞庞昱有进步。押送队伍在路过一个三岔口的时候，四鼠已经在那里埋了炸药并迷药，押送黄金的人被迷晕，四鼠并秋葵趁机偷走了黄金。等大家都醒过来以后，才从邓教头处得知押送的是万两黄金，在展昭的挑唆下，众人都感觉自己受骗了。邓教头急的不知如何是好，展昭给他出主意，黄金肯定是追不回来了，而庞昱也不可能放过他，所以最好的方法就是重闯江湖，邓教头慌乱的带着十几个兄弟骑马走了。剩下展昭和几个人有家不能回，又犯过事，没了庞府这棵大树无处可去，展昭想到了一个好主意，与大家商议。