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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
庞太师得知有人夜闯皇宫，觉得此人与大闹太师府的人是一党的，希望皇上能彻查此事。但是文大人建议应该把包拯放出来破案，如果案子破了包拯可以将功折罪，如果没有查出来就两罪并罚，皇上同意。
五鼠得知包拯被放出来了大大松了一口气，白玉堂更是洋洋得意，觉得是自己大闹皇宫的功劳，但是当他们得知包拯被放出来的实情以后个个愁眉不展。
包拯被放出来以后和师爷几人商量着先找到五鼠，师爷命王朝马汉张龙赵虎四人分头行动，要找到五鼠的行踪并及时通报。丁月华认为应该让五鼠去大闹陈州，这样皇上就会让包拯去陈州破案，包拯就会查到庞昱在陈州收受贿赂，欺压百姓的罪证，如此事情就好办多了。
王朝马汉在花庙上遇见一个叫严齐的恶霸强抢民女，两人刚要上前教训他，这时一个彪形大汉出手将女子救了下来，原来此人是来找四鼠的卢方。卢方与严齐打起来，却在打斗过程中严齐被他的手下失手打死。这时来了一批官差以为杀人者是卢方要将他带走，王朝马汉佩服卢方的英勇仗义把他请到了开封府，开封府的师爷一眼就认出了卢方。卢方听到四鼠闯的祸十分气愤，一定要让他们好汉做事好汉当，绝不能连累了包大人，包拯放了卢方让他去找四鼠。
卢方出来以后也不知道四鼠在哪里，丁月华将他们的住址透露给了卢方。
亚兰看到了卢方被押到开封府回来告诉了四鼠，但是白玉堂不在几人也没有主意，急的在院子里转圈，最后韩彰和徐庆实在担心大哥卢方的安全，冲出院子，蒋平担心两人鲁莽留下亚兰也追了出去，卢方找来却与去找他的三鼠擦肩而过。
三鼠和秋葵闯进开封府，徐庆不幸被捕，秋葵为了救徐庆也被抓进了开封府。韩彰和蒋平逃了出来。