共44集
北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
蒋平觉得这是在皇城根下，要杀了庞吉，皇上的老丈人是难上加难，白玉堂表示如果连包大人都不敢杀庞吉，那他留在这开封府也没有意义，起身要走，徐庆等人纷纷表示追随，公孙策听到了他们的谈话进来拦住众人，表示等包拯回来以后看看皇上怎么说再做决断。
这时包拯回来了，听了公孙策的话以后宣白玉堂在书房见他。包拯向白玉堂分析了当前的局势，在整个事情中，庞吉是主谋，展昭是主犯而晏飞就是他们明面上的跑腿的，而眼下当务之急最应该抓的是展昭，之所以没有审晏飞是想抓住展昭以后让庞吉有口难辩，白玉堂自惭形秽，觉得是自己给包拯惹了麻烦。
包拯开堂审晏飞，晏飞一一招认，说自己行为都是庞太师指使，包拯着人带庞吉令晏飞与庞吉对峙，庞吉矢口否认，指责晏飞栽赃陷害，包拯下令箭给庞吉上刑，这时圣旨到了，宣旨不得上刑，只听口供。
展昭得到消息来找丁月华商量，他怀疑白玉堂是被长沙王的人怂恿，而单单一个晏飞不足以让庞吉伏法，而当今皇上倡导以孝治国，他如果杀了自己的老丈人会被天下人诟病的，到时皇上为了维护皇家颜面，惩罚包拯，皇上就会少了一条臂膀，这正中长沙王之计。于是两人商量出一个计策。
白玉堂在牢里负责看守晏飞，虽然一再警惕，但是还是中了迷药，晏飞被救走，包拯猜测为展昭所为。皇上得知了此事，给了包拯与白玉堂半年的时间命他们抓捕展昭与晏飞。
神鹰使者来报，说晏飞去了南阳助阵东方明的武林大会，以此来吸引五鼠前去南阳，而一大批江湖中人在各地兴风作浪想让皇上自顾不暇。
皇上下旨封白玉堂为湖广巡按御史赴长沙府开府建衙与状元郎颜查散一文一武相得益彰，目的是想牵制住长沙王。
丁月华与沈仲元在湖边话别，丁月华感慨说如果展昭能像他一半明大义，一半助忠良就好了，而他却投靠了庞贼，但是沈仲元还是希望她能当面问清楚他，因为这有可能是谣言，并请她一定要等，因为展昭一定会原原本本的回来。
五鼠话别，送白玉堂与亚兰长沙赴任。
（大结局）