共44集
北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
公孙策认为行凶者肯定不是白玉堂，因为白玉堂知道他们的计划，他肯定不会来破坏。一定是庞太师的一个阴谋，为的就是阻止包拯去陈州。公孙策建议将他们几人兵分两路，一路赶去陈州和白玉堂汇合，将皇亲花园闹个天翻地覆，这样庞吉不得不承认白玉堂就在陈州。
夜里，王朝意外的劝每天办公到二更的包拯早点去休息，包拯很意外，原来王朝觉得最近京城许多府第都有人被杀，担心包拯的安全，包拯让他们放心保护大家的安全，自己依然办公。王朝出来以后，感觉院里有人，跟到僻静处却发现是用沈仲元身份的展昭，两人商量好第二天行事的计策。
第二天早朝，又有官员的小妾被“白玉堂”所杀状告到御前，庞太师一党趁机以包拯包庇犯人办事不利为由请皇上革职查办，另选贤能。但是有人担心这样的大案除了包拯没人能办好。孙荣毛遂自荐，皇上答应再给包拯三天时间，不然就交出开封府的官印。
夜里沈仲元奉庞府之命来某府第杀人，但是他已经提前与王朝等人商量好，等他的同伴在外面放哨的时候，金亚兰来将他擒住，而王朝等人已经在府内埋伏下来，与沈仲元缠斗了几个回合便放他走了，这时卢方带徐庆和秋葵来客栈捉拿另一人。两个所为的江湖人士落网。
晚上，韩彰跟踪采花贼来到观音庵，晏飞欲对尼姑用强，被韩彰阻拦，两人打斗起来，韩彰不敌晏飞，眼看就要被斩刀下，丁月华赶来从后面袭击晏飞，晏飞号称自己是展昭被丁月华识破，两人打得难舍难分，追赶晏飞而来的蒋平也来了，晏飞见敌不过，使出毒计射到丁月华身上一根毒镖逃了。
韩彰徐庆两人赶紧带丁月华来到韩彰的表婶家，韩彰的表叔看出丁月华是女子，但是她中毒太深，他只有三到五天的时间可以拖住，但是不能治愈，他觉得这毒出自鹅峰堡纪家所为，韩彰和蒋平听后马上赶往鹅峰堡。而这时，晏飞也赶来鹅峰堡，想提前阻止他们拿到解药。
原来晏飞是鹅峰堡的徒弟，但是后来却做了采花淫贼，晏飞讲明来由，并警告他的师父师母不能给来人解药。老两口的女儿赛花回来了，老两口想要拦住晏飞却被他杀害，赛花也中了毒镖。