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北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭因佑护包公有功被宋仁宗赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉妒恨包公遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。去往东京途中，五鼠得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱，为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭派往陈州助庞昱一臂之力。展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。这样一来，五鼠等人和展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和五鼠等诸位英雄。
皇上来给太后请安，看太后正摘野菜，而且得知她这几天每天都是吃糠，大惊。太后力劝皇上让他下旨派包拯去陈州，灾民正等着他呢。皇上也正有此打算，于是下旨封包拯为钦差大臣让他去陈州抓捕韩彰白玉堂等人，并赐包拯尚方宝剑。
太师得知此事以后，想坚决不能让庞昱落在包拯的手里，决定要庞昱投奔长沙王赵珏，毕竟皇上现在也不敢拿赵珏怎么样，而赵珏也正在招兵买马，一定不会拒绝庞氏的投奔。
庞昱和沈仲元正商量着如何劝赛花跟了自己，下人慌张来报说庞旺回来了，大家都用板子夹着腿拄着拐来了，庞昱得知要他们护送的人被白玉堂抢走了暴跳如雷。
丁月华和三鼠商量去与韩彰沈仲元联络，蒋平想带丁月华一起去，但是扮成商人不行，书生也不行，卢方还是让他自己去，毕竟一个人扮成道士会方便一些。
庞昱收到太师的信，得知包拯会带着开封府的所有人马赶往陈州，太师让他去投奔长沙王，为了保守秘密，他只将此事告诉了沈仲元一人。
蒋平在破庙里留下暗号，韩彰看到以后与扮成道士在城门口唱道的蒋平接上头，蒋平从韩彰处得知庞昱要逃，去投奔长沙王。
丁月华和白玉堂取得联系，白玉堂得知三鼠是为帮助包拯才做官的，但是他依然不想与开封府有任何牵扯，二人约定每日在此接头。
回来以后，几人商量对策，因为将消息送到开封府已经来不及了，于是蒋平决定他跟踪信使，取得庞昱和长沙王的信，这样可以铁证如山，让庞昱等人罪责难逃，但是丁月华觉得这事白玉堂做最合适了，蒋平立马附和说白玉堂如果做成了这事就可以将功折罪。徐庆等人在一旁看着啧啧称奇，这蒋平成了丁月华的应声虫，蒋平自我调侃自己是跟屁虫。
庞昱将夫人儿子送上去东京的车，声东击西，掩人耳目。之后庞昱派沈仲元明日一早出发去长沙联络长沙王，为了不留证据让他口头传信。丁月华等人得知以后骂那庞昱奸诈狡猾，并决定明晚大闹皇亲花园先将庞太师和庞昱的通信拿到手。